转，周末学习时间，各个板块概念的逻辑：1.资源品：美国经济不及预期，资源空中加油，中国部分矿企全球构建竞争力；2.红利：供给是永恒的壁垒，继续加大分红，估值提升才起步；3.低空：核心新质生产力，各地一把手工程！4.出海：继续戴维斯双击！中国制造业全球出击！5....
软件类公司，虽然2023年大部分软件公司开始了人员优化，但是优化人员也有成本、也需要时间，因此多数软件公司一季报也非常难看，预计2024年下半年人员优化的效果才会逐步体现。
光伏、锂电等新能源，从去年四季度开始业绩暴跌，一季度基本延续前面跌势，不过好在新能源股价跌幅足够深，因此业绩披露后也没有大跌。但是龙头公司仍在持续扩产，未来业绩探底仍需时间来消化。