这个我研究过,哈哈。国检集团确实不错,对比另外的几个第三方检测,他的估值圈比较低的。第三方检测确实是不错的赛道,不论从国外的大公司,还是过去几年的复合增长率都能看出一二。包括华测大牛股珠玉在前。现在国检集团主要想象空间在于专业检测机构向综合性检测机构的转变。看国检的动作有这个趋势,如果转变成功,应该会得到估值的提升。市场给综合性检测公司和专项检测机构的估值差很多。再一个我认为比较有利的是公司可能并购后会改名中国国检,会更有辨识度。他有个不太好的地方,就是不被外资认可。外资总是对检测行业国企的公信力不认可,这也算偏见吧
服务业直接面向消费者即2C的时候,谁的服务好技术高那就一定能提高市占率,比如通策和爱尔。检测是一个2G和2B的业务,在没有技术壁垒的时候,谁有关系谁决定一切。本人在国内前十的建筑设计公司,对此深有体会。[大笑]
这个行业最大的风险是政策性风险。天然垄断是优势也是风险,而且大趋势是减少名目繁多的检测项目,降低收费。
检测是服务业,特别是建筑检测领域,各种地方保护和人情关系在里面错综复杂,每个地方都有自己的关系户,外人是别想的。东方雨虹是标准化的产品,制造业。两者天差地别。
张老师什么时候打算买点国检和浙江鼎力的仓位啊?还没到建仓价?
按照我的理解,赛道足够长。
符合“长长的坡,厚厚的雪”标准。
个人看法,供参考。