$牧原股份(SZ002714)$
昨天特别提到牧原、温氏、新希望4月份的出栏，环比下降的情况，今天养猪板块就走出了独立行情！
不能够简单归因于大盘回调资金避险，神农历史新高，牧原阶段性新高，反应出生猪板块已经获得充分的市场资金认可。除了已经破产的，大家也不一定要纠结于新希望、新五丰的负债率问题，现在的养猪现金成本持续下降，有多少利润不好说，今年的经营肯定没有问题。
在整体板块形成共识的情况下，不管先后，资金都会流到的，高度问题而已。这一轮周期，对于生猪价格预期都不高，但是也要看到在高负债的情况下，产能继续扩充也是受限制的，投资逻辑就出来了，走起先，没有几个真正关心24年度利润的，拿着计算器无法给自己壮胆或者给股价上涨找一个理由罢了。
昨天特别疑惑的温氏，今天相对强势，反而需要值得关注，只要没有确定性的利空，早晚会起来的。再后，港股的中粮，质地不错，会慢一拍，不会缺席。
$温氏股份(SZ300498)$ $中粮家佳康(01610)$