满手好牌

$国盛金控(SZ002670)$ 为啥要搞券商，费钱还搞不赢。券商是卖盘永远大于买盘的板块，根本买不完。

$德明利(SZ001309)$ 低位囤货加周期拐点.今年有10亿净利吗.

$中贝通信(SH603220)$ $恒为科技(SH603496)$
中贝这次招标，证明中贝400g光模块已经量产，明年应该是800g量产。
中贝跟恒为签的合作协议，要求恒为未来的一体机要用中贝的光模块。
同时恒为跟华为等四方合作，将在前海设立深港人工智能算力中心。
也就是说明，未来中贝的光模块可...

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$软通动力(SZ301236)$ $赛力斯(SH601127)$ $中文在线(SZ300364)$
软通进入硬件市场背后必有华为在强力支持。
所以软通收购同方计算机，基本上是非常确定的事情。
很多人还在担心收购不成功，软通在华为的支持下进入硬件市场，就算同方不卖计算机产线，软通既然下了决心，20多亿的资金...

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$软通动力(SZ301236)$ $赛力斯(SH601127)$
软通动力为什么要收购同方计算机.
因为软通动力早与鲲鹏计算&昇腾计算开展全方位合作，携手昇腾AI推出“软通训推一体化平台”.
收购同方计算机后.软通等于打通了从训推一体化平台到训推一体机全产业链布局.
华为汽车.深度捆绑赛力斯....

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$中文在线(SZ300364)$ $软通动力(SZ301236)$ $赛力斯(SH601127)$
华为汽车.成就了赛力斯.
华为鸿蒙.一样会成就软通动力.
软通动力收购同方计算机.从此与华为绑定更加紧密.软硬件结合.可以跟联想掰手腕.
toc.tob.ai服务器.全链条布局.
在自主可控和国产替代的大背景下.
后...

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$赛力斯(SH601127)$ 下周应该有1100亿加仓的机会

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$赛力斯(SH601127)$
保守估算；
m7年销量20万，600亿。
m9年销量 8万，400亿。
按照2倍ps，未来赛力斯市值中枢保守估算，对应2000亿。

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$恒为科技(SH603496)$ $中贝通信(SH603220)$ $莲花健康(SH600186)$
为什么总有人拿恒为科技跟莲花健康、中贝通信对比？
恒为科技自身业务是算力可视化.属于智算中心的铲子股.与中贝和华为的合作都是基于自身业务能力而参与智算中心项目.
同时恒为科技还与华为共同推出了训推一体服务器...

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$赛力斯(SH601127)$ 应该是之前定增盘出货.这里稳一下应该问题不大.

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$N金帝(SH603270)$ 进来拉黑一帮吹金帝的人.为以后避坑.

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$零点有数(SZ301169)$ $新华网(SH603888)$ $人民网(SH603000)$
人民网.下午跟指数共振上板.
明天后排小弟反哺一下.

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$华力创通(SZ300045)$
这个东西是独家吗？是其它厂家生产不了.还是因为市场之前太小.其它厂家不愿意生产.
市场有多大？这个东西占比手机成本是多少.
如果只是几块钱一颗.10亿部手机也就几十亿的市场.
有懂行的讲讲.

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$鸿博股份(SZ002229)$ $人民网(SH603000)$$首创证券(SH601136)$
今天是要锤数据要素和算力龙吗？
做空意图比较明显，希望能挺住。

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$信达证券(SH601059)$ $首创证券(SH601136)$ $人民网(SH603000)$
都在骂券商.但是首创不稳.其它一个个都不敢拉.
首创稳了又都出来抢人气.

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$太平洋(SH601099)$ $华林证券(SZ002945)$ $首创证券(SH601136)$
【8月主板已有7家上市公司再融资终止】 8月份刚过半，主板已有7家上市公司再融资项目终止。据统计，今年A股上市公司再融资已有30 家终止（撤回），2家被否。近期定增项目频频告吹背后的原因，以及监管机构围绕定增方案问...

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$首创证券(SH601136)$ $华林证券(SZ002945)$ $太平洋(SH601099)$
各板块资金都开始出逃.
有向券商靠拢的迹象.
明天若能超预期.将彻底激活人气.

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