我们都知道电力相关板块过去一段时间内增速惊人,未来的发展潜力也会非常巨大。
在底王眼里,电力的消费场景是无限的。前有人工智能元宇宙电动汽车,后有区块链植物工厂。
现代人对电力的使用已经彻底广泛化多元化了,不仅可以用电通过led灯来种植植物和粮食,还可以用电来开电动车,用电来制造机器人,用电挖矿造比特币。
自此,衣,食,住,行,因为AI大模型的极大化发展,几乎全部都涉及到了电。连人类的未来货币都和电密不可分。
也因此,电本位概念才会被认为是一种货币发行锚定物。
基于此,底王确定了未来三十年投资的核心逻辑:投电。
而电力化工,又是与电相伴相随的一个行业,可以说发展前景极为广阔。
那么提到电力化工,就不得不要提到濮阳惠成这家企业,公司生产的顺酐酸衍生物,广泛应用于电网基建绝缘涂料,风电涂料,新能源汽车涂料等等等。
由于顺酐酸衍生物和电的高度关联性,以及濮阳惠成在这个领域的霸主低位,
将濮阳惠成比喻为全网电力化工第一股,也是丝毫不为过的。(像磷化工这些应当归属于锂电池化工)
自此,底王通过逻辑归纳,直接将濮阳惠成拔高到了长江电力的高度,成为可以稳定靠电吃饭的又一家电力“种子企业”。而长江电力的市值已经接近6000亿。濮阳惠成的市值才区区40亿。相对来说,小市值公司的成长爆发力肯定是更大的,更何况濮阳惠成还有其他化工产品的研发,甚至包括自主生产化工副产品高纯度氢气,和生产光刻胶的想法。
关于濮阳惠成竞争力的问题,底王分享一篇华福证券的研报: