发布于: | 雪球 | 回复:8 | 喜欢:0 |
能造大船船厂就那几家,几乎是垄断了。大家亏了十几年了,刚开始盈利谁都不想砸自己的饭碗,相互之间都有默契。同时日、韩因为人力问题想扩也扩不动。唯一有能力扩产的中国,造船业是被列入产能过剩的行业,产能是被严格限制的。而且这轮船周期和之前不同,因为牵涉到能源转型,造船的技术门槛更高,目前看不到有第四个国家有能力加入这波周期,所以这轮周期的持续性应该比上一轮会更好。
我觉得一方面是扩产的时间很难把握 类似于养猪,还有就是技术也一直在升级 一直没订单的船厂想接到高附加值的订单很难 所以就没法扩产 第三 现在认为连股市上认为船周期没有的人都很多 分歧很大 船厂也一样吧