2.22公告
淮河能源股份有限公司吸收合并淮南矿业有限责任公司
本次交易方案概述
上市公司拟以向淮河控股、中国信达、建信投资、国华投资、中银资产、冀 凯集团、上海电力、中电国瑞、淮北矿业发行股份、可转换公司债券（如有）及 支付现金的方式吸收合并淮南矿业。上市公司为吸收合并方，淮南矿业为被吸收合并方。本次交易完成后，上市公司作为存续公司承继及承接淮南矿业的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，淮南矿业的法人资格将被注销， 淮南矿业持有的上市公司股份将被注销，淮河控股、中国信达、建信投资、国华投资、中银资产、冀凯集团、上海电力、中电国瑞、淮北矿业将成为本次交易后上市公司的股东。（吸收合并为A+B=A）
本次交易的支付方式为发行股份、发行可转换公司债券（如有）及支付现金。
发行股份的发行价格为2.24元/股与上市公司2021年12月31日经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值（计算结果向上取整至小数点后两 位）的孰高值确定
淮河控股通过本次交易取得的对价股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让，但适用法律法规许可转让的除外。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，淮河控股通过本次交易取得的对价股份的锁定期在原有锁定期的基础上将自动延长6个月。中国信达、建信投资、国华投资、中银资产、冀凯集团、上海电力、中电国瑞、淮北矿业通过本次交易取得的对价股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让，但适用法律法规许可转让的除外。
本次交易发行的可转换公司债券初始转股价格为本次交易的股份发行价格， 即按照本次交易发行股份的定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%（2.24元/股）与上市公司2021年12 月31日经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值（计算结果向上取整至 小数点后两位）的孰高值确定。
可转换公司债券的存续期限为自发行结束之日起4年
可转换公司债券的转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
中国信达、建信投资、国华投资、中银资产、冀凯集团、上海电力、中电国 瑞、淮北矿业通过本次交易取得的可转换公司债券，自可转换公司债券发行结束之日起12个月内不得转让，但适用法律法规许可转让的除外。若中国信达、建信投资、国华投资、中银资产、冀凯集团、上海电力、中电国瑞、淮北矿业将上述可转换公司债券转换为上市公司股份，所转换股份自可转换公司债券发行结束之日起18个月内不得转让。
在本次交易发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果上市公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给上市公司。
本次交易现金选择权的行权价格为 2.35 元/股，为定价基准日前1个交易日上市公司股票收盘价的90%。
因为标的资产的审计、评估工作未完成，还未知道盈利预测和业绩补偿。
$金种子酒(SH600199)$
2.17公告
控股股东拟引入战略股东暨股权结构调整的提示性公告
2022年2月16日，安徽金种子酒业股份有限公司（下称“公司”）收到公司控股股东——安徽金种子集团有限公司的通知，为推动国有企业深化改革和高质量发展需要，公司控股股东金种子集团之唯一股东阜阳投资发展集团有限公司（以下简称“阜阳投发”）拟按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部令第32号，以下简称“32号令”）等法律法规以非公开协议转让方式将所持金种子集团49%的股权转让给华润（集团）有限公司之全资附属企业华润战略投资有限公司（以下简称“华润战投”）。阜阳投发与华润战投于2022年2月16日签署了《关于安徽金种子集团有限公司之股权转让协议》。（该公告使金种子酒连续4个涨停，涨幅接近60%）
小结：淮河能源和金种子酒均属于安徽省的国企上市公司，这2个上市公司均在2月份有国企改革动作，说明安徽省的国企改革在加速，留意安徽省中为国企的上市公司，后续还会有动作
名痕星，字知宇
以上内容，仅供参考，不构成任何投资建议，盈亏自负