核心观点：
1、市场最近在交易衰退预期，过度悲观的预期把油铜铝等大宗商品价格打到了一个很低的水平。但就如美联储去年所说的“通胀只是暂时的”这个谎言，美联储不惜“制造一场衰退来控制通胀”也是一个谎言，这两个谎言有着共同的目的：压低人们的通胀预期。在衰退和通胀之前，美联储一定会选通胀…而且个人深度怀疑货币政策在压低大宗商品价格上的作用，资源民族主义、大宗上的资本开支长期不足以及新能源革命带来的金属增量需求才是本次有色超级通胀的根本原因。
2、国内铜铝在上海封城期间并没有显著的累库，尤其是铝，库存一直在降。从目前观测到的数据，6月全面复工后需求已经逐步复苏，三四季度全面复产以后库存下降的画面太美，不敢想象。
3、国内地产市场6月初逐渐出现弱复苏的迹象，相信各地政府会一直出政策直到地产出现全面回暖。基建预测8月资金到位后加速开工。下半年地产和基建会给予有色最大的支撑。
有色价格本质上是中国经济冷热的最好体现。21年的限电停产、22年的上海封城，都对有色的价格带来了巨大冲击。目前的时间点，基本就是有色价格的短期最低点。如果长期看好中国经济，没有任何理由看衰有色。等此次上海封城冲击过去，大家都意识到大宗价格再也回不到原来的低点时，有色的主升浪很快到来。$紫金矿业(SH601899)$ $中国海油(SH600938)$ $云铝股份(SZ000807)$
精彩讨论
只读七年书2022-06-23 03:17持有中国最大铜矿的支持你，美钞的基本逻辑是越来越多，越来越不值钱，越来越烂，当下的世界以美元为锚而不是以黄金等贵金属为锚，那就是美元增发、全世界在流通的纸币都是有样学样都会增发，结果还是通货臌胀，因为加息只能起到将货币暂时锁定而已，而已发行的货币总量是不变的，加息从长期而言是增加未来的货币流通量，从这一点上说资源价格总趋势是上张中的，加息只是将直线上升的通胀变为逻旋式上涨而已，起到降低通胀速率而已。拿五十年前的石油与黄金价格对比今天的石油和黄金价格就可明白，五十年间这几十倍的黄金、石油价格就是纸币无锚发行后果。
从不抄底2022-06-23 08:00有色都在历史高位，在个时候吹票也正常，毕竟要找接盘侠
达人之命2022-06-23 08:42这发财事楼主抵押房产+融资了吗？，赶紧的
暂时就叫这个名2022-06-22 23:52有一点地产只会暂时减缓下降速度，之后会俯冲，毕竟没有接盘侠了。
Franklin52022-06-23 08:39个人认为现在加息抑制通胀的情况下铜价还能6万多，等到加息周期过后疫情过后之时，那就不是这个价了。
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聚财宝2022-11-18 08:35还在骗自己？
奥大君-UOA2022-07-14 16:54嗯嗯 就看下半年了 现在中国定价的钢铁水泥都喋喋不休。估计今年太热了 又有疫情
Hanazarui2022-07-14 16:46现在国内从滞涨干到了萧条，太变态了，这种状态不可能长久。有色本来就算顺周期，等政局稳定上刺激政策吧。
奥大君-UOA2022-07-14 16:37嗯 你意思是中国大基建会带动需求？
Hanazarui2022-07-14 16:33三四季度就能看出啥主导大宗价格了呗
奥大君-UOA2022-07-14 16:12可是却有色金属定价权在美国人那啊 美元暴涨 有色金属必定暴跌啊
只读七年书2022-06-24 02:48洛钼有钴，4680电池原料之一
暖东风2022-06-23 23:00为啥洛阳钼业最近走的这么强？都是有色的龙一和龙二，哪个解释下呢
痛苦一年开心一秒2022-06-23 21:28美元进入强加息周期，就是为了打击通胀，这个周期下，说大宗有行情不知道啥意思？历史上没出现过
笑容有点甜2022-06-23 20:23我是一个价格投机的选手，任何对股票的主观判断我都当是放屁，我只相信趋势和顺势而为，也就是趋势投机，股票好不好股票的走势图会给我答案，市场的走势就是打倒一切牛鬼蛇神的金标准，有色会不会迎来主升浪只有上帝知道，但是这跟我赚钱有半毛钱的关系？？？我唯一需要做的就是趋势被动跟随即可