今年陆上风电和海上风电降本幅度都非常大，海通电新团队梳理了原因：
1、大型化：整体这一轮平价风机的功率从5.5MW升级至6-7MW之间，大型化有所进展。对应塔 架、基础、电气设备成本摊薄，后续会增加到8MW。预计大型化对成本贡献在20%左右。后续海上风机的大型化会整体往8-10-12-14-16MW发展。成本进一步下降。
2、供应商让利：压力带来动力，预计某些零部件和风机让利。目前海风风机利润在300元/kw， 零部件毛利率在40-50%以上。应该会做一定程度让利。
3、新技术：独立变桨技术开发，其实主要是针对大叶轮直径的风机，目前上下风速相对距离差 距已经突破200m，如果风速有0.1比率的差异，同样轮毂高度下的风速，上下的载荷差是非 常大的。从21年开始，独立变桨的份额大幅增加，每个叶片可以自己控制规律独立变化浆距 角。最后的结果是风机机组关键部位的载荷显著降低，设备可靠性和寿命延长。预计也会用 在海上，风机减重20%，可以降低风机成本10%左右。但独立变桨轴承价值量会增加20%以上。海上碳波混（碳纤维）技术预计会开始上量。
各环节价值量：
风机：价格2-3元/W，利润0-0.3元/W
叶片：价格0.5-0.6元/W，利润0-0.05元/W，龙头中材科技20%份额
铸件：价格0.2元/W，利润0.02-0.04元/W，龙头日月股份20-25%份额
风塔：价格0.4-5元/W，利润0.04元/W，比较分散，天顺风能10%份额（泰胜和天能被收购，主要扩产为天顺与大金）
轴承：价格0.1-0.4元/W，利润0.08元/W，国产替代刚开始，新强联国内10%，全球<5%份额
法兰：价格0.08元/W，利润0.008元/W，恒润股份25%份额
其他：齿轮箱（南高齿/中国高速传动40%份额），海缆东方电缆40%，变流器（阳光和禾望双龙头30%份额）
$新强联(SZ300850)$ $明阳智能(SH601615)$ $东方电缆(SH603606)$
精彩讨论
价值学习笔记2021-10-14 16:49主轴竞争格局是风电所有产业链中最好的：
竞争对手光是通过各家整机厂的供应商认证，就得花两年以上时间。
在加上国内钢铁价格有优势，国外市场一直在扩大。
金雷在主轴实际是一家独大，它的增速无疑会超过风电的行业平均增速。
不要放葱2021-10-14 18:25别瞎说好嘛？ 风机行业门槛不高？ 海上风电堪比登月工程，到你这里成地摊货了。你的意思焊个提架子，装个扇叶就能用？现在全国能做出大批量业绩，产品稳定的整机也就10来家。
罗斯贝2021-10-16 02:19转： 海上施工条件复杂、施工难度大，施工所需的关键装备（如海上风电机 组基础打桩、风电机组吊装等）专业、可用的大型船机设备较少，船班费用高昂，抢装潮更是导致船舶供不应求，使得施工成本进一 步增加。2021 年是中央补贴限定日期的最后年限，抢装潮后施工成本有 望大幅度下降，而随着项目数量增加，施工经验将累积，未来海上风电 施工成本有望进一步下降
98飞雪连天2021-10-16 08:34这一波抢装潮里面，关键船机设备涨价4~6倍，施工费用成倍增长。
你看到的是央视的一个报道，我也看过了，这种乐观的可能性不能完全说没有。
对于未来海上风电发展，业内总体悲观，要不然不会出现一年多都没有新的项目进行实质性地投入。这也是倒逼主机和施工费用下降，目前苍南项目主机费用已经下降3000元/千瓦，后续如果基础、施工、海缆及其他方面费用能下降3000~5000/千瓦，海上风电还是有希望做到平价的。
总之，抢装潮过去后，会是海上风电的低潮期，对所有参与方来说，就是牛市转到熊市了。
古上搔2021-10-16 06:25其实第一是今年没有政府补贴了。
第二主要还是靠压榨供应商。我们厂是生产风机上的高强度螺栓的，各大公司今年开口都是直接压价20%。都不让人活了。