自从2022年1月低价配售新股以来，有赞$中国有赞(08083)$ “资金链断裂”的说法就一直不绝于耳。尤其是在股价已经跌去90%的情况下，有赞管理层不惜牺牲自己的估值也要配售股份的做法更是给“资金链断裂”一说火上浇油。
应当说，低价配股不仅是对有赞老股东的严重伤害，客观上也给了投资人“不...
柳知非
喜欢独立思考的二级市场投资者
- 关注:2
- 粉丝:420
- 自选:2
- 组合:0
他的全部讨论
“证券市场是一个巨大的势利场。证券市场只崇拜强者。弱者总是被嘲弄，但嘲笑者的目的不一。有的人抹黑一个公司是为了做空，有的人是等待一个收费的机会，当然也有媒体可能觉得事件有新闻价值。不管媒体的目的是什么，对于一个已经被踩在地下很久的上市公司，基本上任何消息都没有劲爆的可能，有...
$中国有赞(08083)$ 有赞的估值是支付业务和SaaS业务两部分估值之和，其中，SaaS业务有一半在上市主体之外。扣除最后一版转板方案中私有化支付业务的付现价格0.13元（港元）后，计算出有赞科技（拟在主板上市的SaaS业务主体）的估值约为50亿人民币，对应的PS为3倍。
有赞不会放弃转板至主板市...
媒体在“坏消息”面前，就像是食肉动物闻到了血腥。其实，说有些自媒体是食肉动物，还真是抬举了他们，因为他们并没有食肉动物的坚齿利爪。媒体这个“食肉动物”的“坚齿利爪”就是媒体的基本职业操守。媒体的基本职业操守要求媒体从业者要对消息进行多方核对和求证，但有些自媒体是另类，所以只能...
“以蠡测海，以管窥天”------评一位雪球大V和他的粉丝关于电商SaaS的言论
近日，雪球社区大V @港美王海天 在有赞股吧宣称， $中国有赞(08083)$ 有赞没有存在的价值（网页链接）。列举的理由如下：第一，销售费用率高；第二，续费率低（流失率高）。有赞的销售费用率高是事实，有赞这方面确实需要改进，但有赞也正在改进。从电商SaaS的销售...
有赞现在的价格与基本面、行业前景无关。估值无限归零的现状和趋势，早已打破了各种最不利预测的底线。有赞管理层增持股票的决定，虽然迟到，但仍然值得肯定。增持不在数量多寡，而是一种态度，一种信心的表达，一种愿意倾听市场声音的开始。
对技术面的分析超出了我的能力，对有赞股价仍然不...
证券市场在反复证明一个规律------多数人的看法是错误的。我可能不相信一个公司的管理层会将业绩做好，但这个规律我是相信的。
具体到2021年的中国有赞，前三个季度的业绩逐季下滑，这是一个恶劣的趋势，是股价下跌的最大理由。但如果说中国有赞没有任何价值，除了那些对有赞怀有恶意的人之外...
在“互联互通”出现最新进展的同时，中国有赞和微盟集团的股价又出现大幅下跌。市场中永远不缺少“高人”来指点“病因”，应当说，这是一个老调重弹的话题，为什么那么多的人乐此不疲？不出所料，他们诊断的“病因”也不新鲜，还是“互联互通”。
没有一个“高人”明确罗列支撑他们结论的依据...
2021年11月，中国有赞发布酒店行业解决方案“有赞酒店”（网页链接）。“有赞酒店”系由中国有赞与酒店业PMS系统服务商“订单来了”和有赞云共同建设的。
这是继“有赞美业”“有赞教育”之后，有赞推出的另一个SaaS垂直行业解决方案。无论“有赞酒店”未来能...
中国有赞2021年第三季报公布后，股价大跌，一群大V冒了出来。嘲笑也就罢了，你们主导的江湖本来就是这样：股价跌，众人踩；股价涨，众人捧。尽管不优雅、不绅士，但嘲笑毕竟是你们的权利。古人创造了众多的成语和习语描述这种行为，你们都是有文化的人，我就不再列举这些成语和习语了，你们也知道...
近期，中国有赞和微盟集团的股价又出现大幅下挫，无论是投资者还是旁观者，都想找到股价下挫的原因。坦率地说，我所看到的主要的看空理由，差不多都是从中国的电商SaaS诞生以来就存在的问题，诸如销售成本占比居高不下、续费率不高（与商户流失率高是同一个问题的不同侧面）。
销售成本占比居...
由于作者的设置，我不能评论，只能以这种方式表达意见了。微盟集团2021年上半年“数字商业收入”9.59亿元人民币。这个“数字商业收入”可以理解为SaaS收入，其增速为107.6%。微盟集团上半年营业总收入13.83亿元人民币，“数字商业收入”占2021年上半年营业收入的比例为69%。从SaaS收入所占比重看，...
又见一篇老调重弹的文章，又是“阿腾互通，微盟、有赞凉凉”之类的奇文。这样的文章见多了，免不了“审美”疲劳，经常懒得反驳，但这一篇文章似乎“别出心裁”，它打的是“私域”牌、“全域”牌。网页链接
都在谈私域，都在打私域牌，只能说明私域的确火爆。但到底谁...