个人认为企业是好企业,行业一般,价格太高。估值较高,企业主要核心技术为紫外固化,属于化工精细技术行业,公司目前85%的应收来自于光纤光缆行业,占65%的市场份额,总市值约为4亿,企业在光纤光缆的发展空间还有10-15%即达天花板,约为5000万左右;企业拓展项目其一紫外固化涂覆材料,对应PCB行业市值约20亿,企业建设产量达到饱和量市场为3500吨,约为1.75亿;企业拓展的其二紫外固化塑胶项目,对应电子行业市值约35亿,企业建设产能达到饱和量为3000吨,约为1.5亿,紫外固化涂覆材料2015年下半年才开始投产,紫外固化塑胶项目还在推进中,预计5年内企业的饱和应收在10亿以内,利润在2亿以内,企业的年复合增长率在15%左右,保持中低速增长;如果按PEG=1计算,企业估值在15倍左右合适;对应现在的价格应该在13-20元之间;
你认为什么价格可以买?
接着跌吧
转
飞凯真正的看点在光刻胶,看看募投项目就清楚了,光涂材料根本不是未来重点
只有你还在坚持基本面