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全部浏览了大家的评论,总结思考了下:
1,管理层:爱尔管理层较通策好;
2,市场规模:牙科规模要大;
3,护城河:爱尔投资更大,相比而言通策算是轻资产了;但有观点认为爱尔只要投资设备,对医生要求不高,我觉得这正适合连锁以及规模化管理,牙医容易单干;
4,客户偏好:目前可能大家比较喜欢去公立医院,但如果民营医院品牌和信誉度建立起来,去公立医院排队太长久是否会影响大家的偏好?
这样看起来,好像爱尔比较有优势,而且爱尔遭遇黑天鹅事件,是否是买入的机会?我觉得2013年,30倍PE对成长股来说比较合适吧,欢迎大家拍砖
全部浏览了大家的评论,总结思考了下:
1,管理层:爱尔管理层较通策好;
2,市场规模:牙科规模要大;
3,护城河:爱尔投资更大,相比而言通策算是轻资产了;但有观点认为爱尔只要投资设备,对医生要求不高,我觉得这正适合连锁以及规模化管理,牙医容易单干;
4,客户偏好:目前可能大家比较喜欢去公立医院,但如果民营医院品牌和信誉度建立起来,去公立医院排队太长久是否会影响大家的偏好?
这样看起来,好像爱尔比较有优势,而且爱尔遭遇黑天鹅事件,是否是买入的机会?我觉得2013年,30倍PE对成长股来说比较合适吧,欢迎大家拍砖
肯定爱尔,有啥好分析的
非常好
那为啥不投资做眼科设备的企业呢?
这篇文章距离今天10年,惊叹价值投资的魅力,回头看逻辑一致
挖到楼主这篇文章,不知道楼主有没拿到今天?
医疗方向
别的不懂,就一个常识性问题:牙齿排队人多,是因为看牙齿速度慢,需要精耕细作。
留着慢慢看
通策才多少市值,不用怀疑,看好其成长性。多谢楼主提供。