存储芯片反转已到来，值得中长期持有，当前拥有多重逻辑线：
1.周期涨价：模组＞芯片颗粒，标的：江波龙＞东芯股份＞兆易创新；
2.国产替代：只需看万润科技；
3.华为：德明利和万润科技；
4.人工智能HBM：香农芯创＞佰维存储＞同有科技；
从近期盘面看，周期走的很弱，所以江波龙（模组龙头）、东芯股份（颗粒芯片）等部分大盘的存储概念股走的很弱；需要存储的周期来得很猛烈的时候，他们才会开始表现出弹性。另一方面，存储周期比较弱的时候，就往往是其它逻辑线表现更好。
按照正常的存储涨价的传导，预计到明年1季度、2季度存储的涨价周期逻辑才可能更加占据上风。$万润科技(SZ002654)$ $香农芯创(SZ300475)$ $德明利(SZ001309)$