复盘：两只化工都止损了，因为出现两次止损，所以我的风偏降低了。感觉化工由于吸不到流动性，机构在弱势情况下更喜欢抱团医药，整体周期如方大等都走的弱，所以吸不到流动性，走得很弱。

预判：市场的割裂状况越来越严重。以前是大的指数和整体市况存在割裂，权重只要不大跌，那么他们跟市场内部活跃度的关系不大，有时当他们大涨时，由于吸引流动性的关系他们甚至是与市况相反的。而现在的情况是，大指数，市场内非刺心的活跃度和刺心都相对独立，各玩各的。这与很早之前的强势板块在弱势中走强时不一样的，当时是市场只炒强势板块。现在的市场对于某种题材可能炒几天，然后同时炒两三种，炒完就换一拨继续，并且特别喜欢从刺心入手。这可能是由于在存量或者尚可容忍的减量博弈情况下，活跃流动性越来越少，所以他们只能龟缩到几个相对集中的地方进行博弈。但是龙头的大批特停使得龙头炸板进而板块走弱的时间点大为退后。同时，龙头的特停也使得板块对流动性的消耗大大减少，资金在龙头特停的这段时间里可以大规模的炒作小弟们而不用太过担心龙头的问题。而偏好刺心的原因可能就是因为盘子小，便于炒作。这是个猜想，不一定错。

这一周有几个时间点。之前犯了个错误，周一富土康才交款而不是上周。周三宁德时代缴款，缴款时对场内流动性有抽离作用。而药明康德周五时出现了2亿的成交，晚一天上市的亚普股份早已开板。这样看来，离药名开板的时间应该不会太远了。周五的药明康德流通市值112亿，如果周一在涨停的话，流通盘将达到120亿，假设开板当日的换手率是40%（这几周开板的刺心当日换手都在60+),那么药明康德对市场活跃流动性的抽水将是50亿。而周五最大成交票只有29亿成交额（周四的票35亿）。所以如果药明康德真的开板并且抽走50亿，场内可能面临着流动性枯竭。这对于市场内依靠抽流动性而起的板块们可能是个风险。

对于50，还是老样子，总计150点的波动区间，现在跌了100点，往下的空间还有，但也不用太悲观。

卖了鲁西化工，三友化工

持有：南方航空，保利地产

仓位：40+

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