薛定谔的猫盒

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回复@阿呜呜一大口: //@阿呜呜一大口:回复@比天空还远:smile book god ranger Yi green duck

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从居民负债收入比当中就能看出地产需求难以靠居民端来拉动，甚至企稳都稍显困难，然而当前变量在于政府端收储，一旦指标放开，地方政府是有很大动力去收储的，毕竟收储的效果是立竿见影的，快速降低市场库存然后又能愉快的卖地了，至于收回来的房子，由于提供收储的资金都是低息贷款，短期内对地方...

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我觉得汇率长期影响因素实际上是两个国家之间的相对信用，本质上也可以认为是综合国力的对比，是否是净出口或者说债权债务国只是其中一个因子罢了

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2000-2020年间，消量下降40%，总营收却涨了30%，意味着价格上涨了116%，折合年化4%左右，估计是覆盖不了成本的上涨幅度的

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回复@蛤蟆与狗: 你真天真，你只看表面，表面当然是房子导致结婚率低，本质呢，本质是既得利益群体剥削底层人民，就算房价降了，你的整体生活成本也不会下降，发达国家的经验摆在眼前，结婚率生育率都是往下掉的，而且我这还是偏乐观的算法，你真计较起来仔细算，估计还要低不少//@蛤蟆与狗:回复@薛...

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回复@酒吞尿黄童子: 你自己毛估估算算不就行了，23年出生人口900万，等到这批人生小孩的时候，大概就在50-55年，到那时出生人口就下降到500万不到了，再过30年到80-85年，出生人口300万，算平均死亡年龄80岁，23年出生的大概2100年去世，所以到2100年，人口900*30+500*30+300*20=48000，这还是毛估...

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存货增加的与23年一季度差不多，都在7亿左右，但是合同负债却明显下降了，这是问题，另外毛利率也出现了下降，不懂景气周期为什么毛利率没有上升

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回复@朱贰哥: 有色这种品种，普通人还是少碰，很多逻辑都是涨起来以后强行出现的，越涨逻辑自我反馈的越厉害，正如前几年的锂一样，关键是所有中间渠道都可以囤货，所以你根本不知道短期供需错配的原因是什么//@朱贰哥:回复@朱贰哥:刚看到一篇调研文章：铜涨价对家电的影响，现在还没有家电企业因...

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回复@土豆炖排骨: 是的，科伦前几年也是这样，明明大输液有极好的现金流，仿制药又是光脚遇到集采利好，原料药创新药也都要分拆上市，但市场一直不认可，直到创新药业务突破大客户//@土豆炖排骨:回复@薛定谔的猫盒:所有坏的预期会一直伴随高新这几年。除非第二增长曲线走出来。恒瑞一路转型，一路...

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回复@土豆炖排骨: 现在给不到是因为大家都不知道它的利润下滑到稳态以后会落在哪里，现在市场给的估值的背后逻辑是认为公司利润会腰斩，你能get到吗，不是说市场不给它20倍PE，而且市场认为它未来利润会腰斩所以现在才只给10倍//@土豆炖排骨:回复@薛定谔的猫盒:你可以验证下我的说法

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回复@土豆炖排骨: 大哥，医药股的估值基本都在20以上，10几的凤毛麟角，我跟你是在同一个市场吗？//@土豆炖排骨:回复@薛定谔的猫盒:给20pe的前提条件是医药股回暖，整体趋势向上。现在这个趋势下给不了的。

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$长春高新(SZ000661)$ 1-3年内业绩下滑的概率在加大，但当前10出头的PE估值已经完全cover了业绩下滑的问题，按目前长高的产品线，给20PE是完全公允的，只是谁也不知道业绩回落到稳态大概是多少，综上，短期看有点鸡肋，中长线看估值应该会回归

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$东阿阿胶(SZ000423)$ 这只票也蛮有意思的，利润还没达到17.18年的高度，股价却要新高了

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不是，科创50不是小盘啊，你是不是搞错了以为科创板都是小盘股？

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这个阶段，到底是什么样的资金还在推动煤炭股上涨，引诱散户接盘，其心可诛

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东亚南海根本翻不起什么大浪，实力差距太悬殊，大家都不是傻子，被美国利用？

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回复@倾听市场忘掉自己: 夏虫不可语冰//@倾听市场忘掉自己:回复@薛定谔的猫盒:就炒个一季报业绩增长和五一假期，别入戏太深，再涨一周最多，节前一定暴跌

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$三特索道(SZ002159)$ 感觉市场反应慢不少，三特去年经营性现金流已经往4亿去了，财务情况也转好，今年把亏损的项目缩减下，稍微努努力净利润上个2亿不是轻轻松松，乐观点感觉50亿市值都看得到

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煤炭涨的真是无厘头，价格都跌成啥样了还能高位挺着，强烈建议证监会查一查到底谁在买入，这类资金是否有故意诱多嫌疑