$万丰奥威(SZ002085)$ $深城交(SZ301091)$
为什么就是不让显示在讨论列表中呢？
低空经济大跌点评：长假／交易性因素扰动，坚定看好低空经济赛道投资 【良性回调】今日上午低空经济板块部分核心标的出现较大跌幅，我们认为主要系情绪扰动。主要原因长假规避潜在风险，此外，低空板块核心标的近日涨幅较大，部分资金兑现也致使板块下跌。【新赛道】低空经济自23年底列入地方政府工作报告，24年初首入两会政府工作报告以来，中央和地方政府重视程度均持续提升。目前已经形成大湾区，长三角和川渝三大核心区域，地方政府也积极配合政策，密集出台各项补贴和奖励措施如深圳500亿投入，成都百亿奖励，江苏产业基金等。据悉，上层具体顶层设计正在规划中（可能包括产业基金，补贴，奖励），有望今年6月发布大量基建招标。【拥挤度低】目前市场大体量投资主体如公募险资等都在观望，由于前期涨幅过大难以进行配置，每一次大跌就是此类投资主体调仓的时候，中报可验证。低空经济涉及交运，基建，机械，旅游，通信，新能车和军工等方面，属于综合性赛道，目前交易拥挤度仍然很低。坚定看好低空经济贯穿全年主线，每次大跌都是上车机会。建议关注基建、整机、零部件、运营四大主线：(1）全国性基建：莱斯信息、深城交、设计总院；(2）整机：亿航智能、万丰奥威、纵横股份等；(3)零部件：卧龙电驱、蓝海华腾、吉林化纤、光威复材等；(4）运营：中信海直、st西域等。