风控-立足之本

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G科还是有些鸡贼的,主营业务收入 是住开+经营业务合计收入,营业成本却只算了住开成本(存货),一番操作下来毛利率虚高 误导投资者。

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LH 住开方面存货回款率比G科低,但现金流和流动性却比G科好.主要区别在应收联营合营款合计790亿,G科合计2548亿 这块G科是LH的3.2倍。。有息负债1920对3250

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G科的流动性压力不单是建安支出,少数股东利润分配+收回投资合计有2～300亿,以及融资利息140亿。解决办法只有尽可能的把资产换钱,住开方面 提高存货回款率+处理现房存货.多元化业务 压降长期股权投资和投资性房产。

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G科23年报全口径项目 在建5886万平 扣已售未结后约3000万平，未开工储备3303万平 其中表内停摆项目1050万平 成本310亿。土储负担已经没那么大了 交付高峰也过去了，但今年行业销售大幅下降太伤了 这个不止是G科伤,主流房企利息支出都在百亿上下 销售这种情况整个行业都很伤。

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保利年报没细看(个人不喜欢纯住开),主流融资科目有息负债从3813亿降到3543亿 融资现金流净流出499.6亿 没有企业能无限融资。近10年扣息后经营现金流负371亿。

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很奇怪,G科管理层质押的股票这几天一直在解押,什么情况？

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G科前两天的大宗交易 大概率是管理层出的货.大宗交易完成当天 质押股数量下降1.5亿股,此前因股价下跌不断在追加质押 突然下降并且和大宗交易在同一天,基本错不了。

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$宝业集团(02355)$ 这个账上现金100亿 因为不分红市值20亿 PB0.1X，如果它在A股绝对不是这种估值 AH市场的差异还是很明显的。

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最近G科的事也太诡异了,刚从热度榜第一下来没多久就又出高管被带走调查48小时以上 这是涉及刑事了？再联想断贷等一系列事件 难道都是巧合？

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“多跟大型的，知名的，诚信的企业合作，生活中会少很多烦恼”