Meloo11

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$牧原股份(SZ002714)$ $新五丰(SH600975)$ $神农集团(SH605296)$
涌益4月能繁数据：样本1（104.9万头能繁，各权重均衡） 4月能繁环比0.96%，上月1.57%；样本2（923万头能繁）：

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真好 $上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$ $恒生科技指数(HKHSTECH)$

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回复@只读七年书: 平均大哥//@只读七年书:回复@Meloo11:中国云母锂成本10？荒唐！

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当前产业链各个环节中，上游价格的修复速度明显高于中下游了
$赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $紫金矿业(SH601899)$

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$天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $中矿资源(SZ002738)$
说一下我对锂的判断，今年继续8-12w之间震荡磨底
碳酸锂需求端我自己拍下来看，24年大概115万到120万吨，Q1往往是需求的低点，电池制造商在春节前提前增加了正极材料的库存，但整体补库量并不大。
供给端我统计了下全...

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化工板块顺周期的两个主要方向：细分赛道涨价+顺周期老龙头
万华化学今年下半年投产的20万吨POE，总计规划产能为60万吨POE。短期内，POE的吨毛利为1万元，吨净利至少7-8千元，如果从长期角度来拍，即使POE价格和盈利下降，吨净利降至4-5千元，60万吨的量增逻辑也能带来20-30亿的利润$万华化学(...

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化工丁丁叔买的啥，这行业真知识盲区了

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当全球脱虚入实之际，实物世界具有韧性，只要广义上的需求破坏不发生，挂靠实物消耗的上市公司的产能价值重估远未结束。最后的“敌人”可能是商品价格过快上涨全面突破历史高点本身。
$紫金矿业(SH601899)$ $招商轮船(SH601872)$ $中国神华(SH601088)$

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$海螺水泥(SH600585)$ $中国船舶(SH600150)
周期品的胜率和赔率如熊掌鱼翅不可得兼，海螺显然是底部高胜率低赔率策略，但若论弹性肯定不及消费建材如东方雨虹。
说个自己的观察，如果考虑到煤炭涨价的因素，华东华南核心地区水泥行业平均“水泥—煤炭价格差”已经跌至2016年的水平。

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$中国船舶(SH600150)$ 制裁是低吸机会

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//@郭荆璞:跟着数据走赚不到钱，预判需求和库存能赚点小钱，分析资本开支和供给变化就可能赚几倍了

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复盘一下1960-2020 年美国大豆单产的统计，一共 17 次单产发生较大偏离（将单产偏离趋势线±5%的年份记录为特殊年份），其中 5 次单产高于趋势线 5%以上，12 次低于趋势线 5%以下。结合 NOAA 自 1960 年以来对拉尼娜/厄尔尼诺气候的监测，12 次单产下滑超过 5%的年份中，有 6 次为拉尼娜年份（占...

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$太平洋航运(02343)$ $索通发展(SH603612)$ $招商轮船(SH601872)$ 航运的最后一波沧海遗珠，弹簧压得越紧，弹得越高

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$巨星农牧(SH603477)$ 22年四季度单季度肥猪销售均价23.49元，22年四季度平均市场价格在20左右，这23.49元每公斤的出栏价怎么来的？？？？？

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冻品库容率现在的确也是比去年同期是要高的，挺高的水平，因为基本上超过25%的话，冻品库存就像一个相对高位了。国内的很多大型的屠宰场，包括山东临沂、河南、商丘这些专门宰杀一些淘汰母猪或小猪的，屠宰场的冻库都比较高位。冻肉这块在累库，屠宰建库存的过程中猪价也没有拉起来，所以也是侧面...

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$天康生物(SZ002100)$ $新五丰(SH600975)$ $巨星农牧(SH603477)$ 仔猪价格一直坚挺的一种解释

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荣哥总结得很好，但是今年二育情况一般，大概只占总产能的7%

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$纳芯微(SH688052)$ 隔离驱动及隔离运放用量取决于电机结构，永磁及感应电机均为3相6驱动，与SIC用量并无关系。

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//@张小丰:所以老黄永远都是做好内功然后“等风来”而不是“找风口”。之前老黄最重要的一次决策就是研发CUDA语言来调度自家显卡进行通用计算。这会让他的显卡成本暴涨，但一开始也无法提升价格：因为没有了解CUDA，没人用CUDA。导致几年时间利润率暴跌。董事会问老黄：你怎么知道他们（使用GPU...

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