$牧原股份(SZ002714)$ 最近调研，全国干旱严重，江西已经变成重旱地区，全国其他地方也未能幸免，粮食危机可能很快会到来，玉米豆粕价格飞涨，10-11月是大豆供应最紧张的时间，供应偏紧，外加rmb贬值，进口价格也不容乐观，养猪行业端成本快速抬升很快会传导到生猪价格端，尤其是在周期上行期，传导更快速，估计很快可以看到30一公斤的生猪价格出现，猪肉投资迎来非常好的时机。$宁德时代(SZ300750)$ $爱尔眼科(SZ300015)$