半年度持仓梳理，年初经历持仓股大跌调整，到二季度反弹回升，整体收益率略超30%，还算不错。一季度增持爱尔眼科，因为上海黑天鹅事件导致大跌回调不少，同时高点清仓美迪西，减持部分通策医疗，用于买入国际医学，成本在7元附近，算是上半年最成功的操作，今日已清仓国际医学，继续增持牧原股份。目前持仓企业，牧原股份占比7成，爱尔眼科2成，通策医疗和锦浪科技各0.5。接下来持续关注美迪西和派能科技，有好的机会会果断买入，持续看好猪肉上升周期和cxo高增长及欧美家庭储能需求增长的机会$牧原股份(SZ002714)$ $爱尔眼科(SZ300015)$ $锦浪科技(SZ300763)$