$天奈科技(SH688116)$
三季度开始产品结构大幅改善吨利大幅回升开始验证，社保养老等长线资金持续加仓得以验证。后边基本面四季度到明年H1大的催化还有宁德神行 m3p（新款特斯拉） 麒麟（理想）放量，比亚迪二代刀片换代升级（碳管一代到二代），以及其他800V快充车型放量的催化，24年H2开始有适配快充的新型铁锂正极和北美厂投产，可转债新产能投产催化。兑换成业绩来说，天风前几天吹的24年4亿加，25年8亿加实现的可能性很大。23年的业绩加投资收益，应该有3亿左右。23q3开始的业绩改善趋势有望持续到25年。
最后，在其他玩家还在卷一代亏钱的时候，天奈率先大幅回升利润，证明了天奈在二三代领域的技术领先和壁垒，也验证了某些灌水唱空的人把碳管当作大宗那样无差异化商品，看着原材料nmp价格当周期炒的无知和可笑。