9月份华为炒的轰轰烈烈的时候，机构做了几件事。基于华为的鲶鱼效应，到处调研半导体设备股。同时推了卡住ai的两个环节cowos跟存储，然后最近分别被台积电扩产，新一代服务器催化。这种去提前卡英伟达的节奏，确定性催化节点做主升，不用天天被小作文带着走，非常值得复盘。$文一科技(SH600520)$ $赛腾股份(SH603283)$