$贝达药业(SZ300558)$ 最近在忙一个大项目，没太有时间关注，中报随便看了下，大概说一说吧。
1. 应收账款来到了有史以来最高的5个亿，相比一季报多了1.5亿，如果应收账款不变的话，二季度也就6.3亿营收，其中还有5000万补偿款。
2.埃克替尼销量下降4%，恩沙替尼销量上升12%，但是考虑到恩沙替尼一线近医保，销售额估计也下降了？就靠仿制药贝伐珠和补偿款增加业绩，这是一个创新药公司发展的靠谱路线么？
3.在研管线都是继续推进xxx，有望xxx，反正我看不到啥希望，会有投资者买账么？
4. 大概就这样，有空再详细看吧