海创的价值核心（底线）还是海螺水泥的股权，环保、新能源、电池回收、商业地产这些好的坏的暂时都不影响底线的判断。兄弟非常推崇大郭总，我非常理解，开疆拓土的企业家，但我们国家各个成长行业的产能过剩也是因为有太多开疆拓土型的企业家。前几年海螺和中建材的合作是非常好的举动，是对股东负责的举动，非常类似美国成熟产业体系下龙头公司的选择，只是由于地产的崩溃而暂时失效了。目前地产有望底部企稳，往日的合作又可能重新开始，而且这一波水泥价格下行又进一步肃清了行业产能和玩家，合作的基础更加牢靠。目前还只是预期的预演阶段，我会长久持仓观察下去。只当是自己逻辑的重申，不期望能说服任何人。