| 发布于: | 雪球 | 回复：6 | 喜欢：1 |
去年电表招标中占比下降，由原来的近5％降到3.5％，市场担心竞争力不强。如今年招标占有率上升，会反弹，存在一定不确定性，有风险。$炬华科技(SZ300360)$
风险小稳健是$金杯电工(SZ002533)$ ，但电缆毛利不高，上涨起来没其它猛。有低估丶高分红作支撑。再就是$四方股份(SH601126)$
请教下，因为我之前是在铝厂上班，做铝合金锭的，属于原材料端，这些行业有个逻辑就是盈利能力跟下游需求关系不大，但跟原材料价格息息相关，原材料价格跌它就亏损，涨就赚钱，望变电气23年增收不增利也是因为硅钢的价格跌了很多，虽然需求很好，但是确实利润增速不高，那按照这种逻辑推测，像电缆行业，有的是铝线，有的是铜线，应该也是跟原材料价格挂钩的，大宗商品不知道会不会随美元降息而走高，所以这些电缆行业估值提不起的原因是不是这个逻辑？
除了看价格成本，更要关注产能增加，铜全球定价价格相对稳一些。$金杯电工(SZ002533)$ ，$望变电气(SH603191)$ 今年产能增加幅度比较大，加上效能提升。如铝丶铜价格趋势上涨很快，那没有投资价值了，及时切换到铜丶铝相关股票上。动态根据环境变化调整。