指数：五一期间多重好叠加，一是和我们最相关的港股连续大涨，二是美股先跌后涨整体是涨的，三是汇率也大涨。
加上四月业绩雷行情也结束了，整体上都预定了下周一的高开，只不过是高开高涨还是高开低走在拉升。
同时美国的一些宏观数据也在对降息有利，可以预见接下来的一些月份是比较好的出击时刻。
假期舆情热度：
①人工智能-OpenAI下周将发布ChatGPT搜索引擎；五一假期，港股AI人气标的商汤继续狂飙，7天累计涨幅达1.6倍（?中广天择、华策影视、 东方材料、润泽科技、奥飞数据等）；
②合成生物-由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台（川宁生物 、鲁抗医药、 富士莱 、 溢多利 、三元生物等）；
③低空经济-经济日报连刊两文：打造低空经济新引擎、竞跑低空经济新赛道；工信部：加快打造低空经济增长新引擎，积极培育低空经济领域高技术企业；华为孟晚舟首次谈及低空合作（ 赛为智能、王子新材、深城交、纳瑞雷达、莱斯信息等）；
④地产链-房地产利好频现，4月以来，多个重点城市对楼市政策进行了进一步优化调整，向市场传递了诸多积极信号；（华远地产、南国置业、京能置业、荣盛发展、三六五网等）；
⑤大金融/券商-国务院集中力量打造金融业“国家队” 券业并购政策窗口期开启；（国盛金控、天晟新材、首创证券、华鑫股份、天阳科技等）
⑥机器人-央视周末专题报道：2035年规模或达1540亿美元！人形机器人，重塑未来生产力（丰立智能、北特科技、新亚电子、天奇股份、鸣志电器等）；
⑦芯片/集成电路-近日，工信部发布2024年一季度电子信息制造业运行情况，一季度集成电路产量981亿块 同比增长40%（上声电子、长川科技、兆易创新、圣泉集团、容大感光等）；
⑧大消费-“五一”假期，多地开展特色活动 供给足需求旺，消费市场持续升温（国联股份、美邦服饰、百大集团、上海物贸、森马服饰等）。
假期期间没有新的题材出现，现在也没有公认的主线，那么按照惯例就从节前涨的好的板块继续去演绎，直到出现公认的主线达成共识。
板块：
低空：上周二虽然量回来了，但是行情走的比较稀碎，一方面是老的主线低空经济开盘被量化按了，核心全部崩掉，板块剩下一些小的情绪标的也没啥意义，那么下周虽有一定情绪修复，但短期内个人更看好新的低位板块，下周少看低空板块，除非核心龙头急跌企稳。
合成生物：这个概念很大比较模糊，其实就是一些医药板块的，刚好有业绩然后位置也比较低，炒作嘛，高低切很正常，题材出现的时机占了优势。
AI：中长线看好，几个美股巨头对ai的资本开支还在继续攀升中，ai目前的状态就是往下没有多少空间可跌处在震荡空间，等待一个大利好会继续走出一个主升浪，比如即将推出的gpt-5，或者爆款应用的诞生，这里要时刻关注着动态。可以关注着铜链接板块
（1）Microsoft：2024FYQ3收入619亿美元（同比+17%），利润219亿美元（同比+20%），收入利润均高于市场预期。Azure云收入同比增长31%，AI业务贡献7个百分点的增长。资本开支方面，2024FYQ3资本开支140亿美元（同比+79.4%，环比+21.7%）。微软表示AI需求不断增长，已超出公司供应，未来将扩大AI投资规模，预计2025FY资本开支将高于2024FY。
（2）Google：2024FYQ1收入805.4亿美元（同比+15%），利润236.6亿美元（同比+57%），收入利润均高于市场预期。公司首次派息，每股派息0.2亿美元，并计划回购700亿美元。资本开支方面，2024FYQ1资本开支为120亿美元，高于市场预期。Google表示未来几个季度的资本支出将保持在类似水平，以支持AI产品及服务。
（3）Meta：2024FYQ1收入364.6亿美元（同比+27%），利润123.7亿美元（同比+117%），收入利润均高于市场预期。2024FYQ2收入指引为365-390亿美元，低于市场预期。资本开支方面，Meta预计2024全年资本开支为350-400亿美元，较此前300-370亿美元的指引显著上调，Meta表示将加大基础设施投资以支持AI发展，2025年资本开支将继续增加。
资本开支释放积极信号，海外科技巨头持续加码布局AI
自动驾驶:假期除了杭州那个自动驾驶路线以外，消息面比较真空，相关标的其实也不那么正宗，偏概念的比较多，周一大概率是很难走强。
地产：假期的消息面还是挺多，北京、上海，深圳的利好，几乎囊括了一线城市，加上两部委：商品房库存周期超过36个月将停止供地，消息面的持续性还是可以的，不过整个行业来说还是以稳房价为主。
固态电池：产业趋势，板块间联动较差，需要新的催化。
至于中长线的赛力斯，目前来说M9没有竞品！没有竞品！没有竞品！4月已经稳居国内50万以上的不加任何定义的销冠，现在BBA价格体系已经崩了，50万区间的竞品都在促销降价，但毕竟不是一个时代的产品，产能提上来后，慢慢吃掉这块蛋糕成为稳态月均2W+的车型，没有任何问题，至于一些什么如余承东被削权=赛力斯重大利空等等，其实这种说法基本没脑子，此次调整大概率原因是手机业务已经稳定，接下来华为重心就三块，ai、芯片、汽车，那么对应余承东的终端业务，以及fsd入华的节点，大概率是把精力倾斜到了智驾车这块，毕竟刚刚扭亏为盈，那边也还有三界还没起色，正是自动驾驶元年，最激烈的大战前，怎么可能把自家猛将拿下呢。还有定增的那个事价格已经确定，对市场影响是一次性定价，算短期唯一利空，现在也落地了。如果以整个华为车的终局来看，四界的最终市值必定是破万亿的，那么赛力斯至少40%的占比，目前远未到顶，大家现在也只是盯着国内的卷的市场来看，未来的话，出海去打国外的日本韩国车才是巨大的空间，智驾汽车这块星辰大海。
综合来说，中长线看好赛狗，ai硬件新增量铜链接，短线暂不明朗，等子弹飞一会。
严正声明：以上所述仅是记录个人操作，总结心得，无引导推荐的意思，据此买入后果自负。