海外订单为主的cdmo产能服务于欧美药企,就相当于欧美药企为降本增效设在低成本地区的分包生产线服务商。脱钩制裁自己服务商?想啥呢。新冠疫情没有药明凯莱英博腾和他们头部药企通力合作生产出疫苗和抗新冠药,海外疫情也不会那么快结束!
我们觉得这个第一个不确定性是在慢慢的被消除。
第二个就是在这个新冠之后,哪一个业务领域是这个有比较大的这样的一个市场容量?这个现在看也慢慢明朗起来了。至少在GLP-1领域,未来CDMO生产的机会还是非常大的。而且他的周期也非常的长。这个和新冠病毒类的项目还是有一些差异。这个的不确定性也在慢慢的消散。$药明康德(SH603259)$ $诺和诺德(NVO)$
海外订单为主的cdmo产能服务于欧美药企,就相当于欧美药企为降本增效设在低成本地区的分包生产线服务商。脱钩制裁自己服务商?想啥呢。新冠疫情没有药明凯莱英博腾和他们头部药企通力合作生产出疫苗和抗新冠药,海外疫情也不会那么快结束!
川普一上台,全完蛋
小分子和化学大分子领域固有格局很难打破,美国也完全没有必要在这个领域脱钩,美企在产业分工中获得了巨大的利益。生物大分子领域由于专利保护很难,自主生产的可能性会大一些,但是像药明生物有自己的生产专利和成本优势,更高的收率,更快的成药,对中、小生物药企还是有很大价值的。三星生物目前如日中天有特殊性,专注于商业化后期和技术转移来扩大生产完全没有产业地位,且韩国本身也是发达国家,人力成本难以跨越。
张达啥时候说这个话的?
这波得什么时候才能结束啊