Meta和腾讯这些公司,不靠资产负债表上的资产赚钱,因为他们最重要的资产,用户,赚钱就靠它们了,不在资产负债表上了。
你的理解是对的。我之所以提到苹果,是因为苹果过去在AI是几乎零投入所以AI能力很差,它要提升AI能力就一定要在AI上大力投入,一定要买GPU建数据中心,会反应在资产负债表上。
Meta 现在8PB,是不是泡沫巨大?
(看meta琢磨资产负债表纯属浪费时间)
苹果这资产负债表倒是提醒了深信苹果能搞好AI的朋友们勤跟踪着点资产负债表。
说明Meta来钱太轻松,小扎怎么折腾都不过分
《烧掉5500多亿的Meta,为什么没让股东感到窒息》中,提到过Meta恐怖的capex:为了做大模型,其单单是买卡就花掉1500多亿。
几十万块GPU(还在继续买),20+ data centers (还在继续建)
可以看出马斯克还是有远见的,三年前就开始dojo芯片的研发了,靠囤货来解决ai算力问题不是办法。
芒格说的 为维持竞争力不断投入
当然,芯片折旧最快,基本上拿到手就跌10%?
苹果生产外包了,如果小扎把数据中心外包,固定资产就少了
作为GPU头部大户,meta最近跟nvda非常的正相关
这么看的话,至少meta还有多少资本开支的空间,支持nvda的收入。。。有点不乐观啊。