688195腾景科技:短期内爆发点就是数通,长期就是生物医疗、高精密镜头、洐射光波导A R等多领域提供第二增长曲线,
数通逻辑一份为二:
800 G这边:1. 多了一倍的量增;2. 价值量提升(同样供货价格翻倍,供货的价值量也在提升,从原来的滤光片透镜这些5%,到现在开始做光引擎/一体化组件,可能提升到10%或更多)进入C P O核心;3. 拓客户。
WSS这边:谷歌用光交换机(区别于普通的交换机),里面会用到传统用在骨干网的WSS这些技术,所以这块量也是潜在的点,大家关注的比较少。无论采取什么模型架构,公司都是受益者。目标先看市值120亿