4月底以来，各大城市放开限购，以及多种去库存利好，驱动部分地区楼市成交回暖，$天地源(SH600665)$ 、$光大嘉宝(SH600622)$ 、云南城投等涨停，$万科A(SZ000002)$ 保利、滨江集团、华发股份等大市值也有不小涨幅。
众多政策面利好的落地并不意味着能迅速扭转地产的困局，目前依然要以轮动的思维考虑。在选票的上面，基本面和地域性+国资背景优先考虑。滨江集团，华发股份（这票前天选了，还是选了家电做）保利发展、招商蛇口这种票为首选。
没必要去追，等回落低吸潜伏就好。一旦数据回暖就加码做。那么目前应该去考虑地产链条的建筑材料，家电、家具、厨卫去做补涨。
前面我在裙说过一只，伟星新材，只不过没说逻辑，就是波段预期，当时有人说位置高了，这个每个人有自己的看法不强求。更早的时候还说过，兔宝宝、索菲亚、志邦家具、金牌橱柜等，家电厨卫家电我最近一直在做就不说了