$传艺科技(SZ002866)$ 很久没有发帖了。其实下面这段文字很多内容我是在上周四晚上写的，但最后还是忍住没有发，结果上周五来了个涨停。今天在公布了 超预期的中试数据，发布会上还有项目的签约。结果走出这样的走势，看到不少人发帖都已经失望了，顶着这样挺恶劣的走势（其实传艺这样的走势经历了太多了。从6月底开始 传艺就是一路在折磨人），我还是重新整理下来发帖表达下我的看法。作为6月底就介入传艺。可以说是最早一批看好钠电池看好传艺的，我依然看好钠电池，当然看好钠电池的核心标的传艺。
钠电池走势基本上就是看传艺的走势。前两天钠电反弹，也是因为传艺 的反弹，传艺的冲高回落和午后急跌 也直接让钠电走势走弱。不管别的钠电池持有者怎么看传艺。但是现实就是钠电的走势看传艺，决定了钠电池到底有没有行情。如果公布了第一代钠电池产品单体能量密度 150Wh/kg-160Wh/kg，循环次数不低 于 4000 次，明年初开启量产4.5GW 行业内目前产能规模最大，产品参数前列，并且是一体化生产的传艺，止步100亿出头的市值。那么别的钠电股 也可以不用看了。 明年作为钠电池产业化量产元年，作为A股里难得的新生行业从0-1-10-？即便只是锂电的补充，替代铅酸电池的应用 这也是一个巨大市场空间，我相信不会不炒。要不然也不会有传艺这样的走势。虽然走势过程折磨的很，但是传艺能挺到现在 ，不是像大部分概念股那样A杀。还是说明了即便这样的市场还是认可钠电池。
在这里，我依然看好钠电池，看好这个目前市场上罕见的0-1-10-？的新生行业。翻开炒作历史，几乎所有的这样新生行业并且是市场空间规模巨大的新行业必然会爆炒。最为重要的，这个行业产业化并不是遥遥无期。而就是近在咫尺。传艺的中试和前几天发的一期扩产的信息，已经指明了产业量产就在明年。A股炒作，遥遥无期的很难炒。已经发生的，也早就不炒了。只有即将要产生的新生事物才会爆炒。就冲着这个，钠电池炒作一定会有。并且钠电池量产前这段时间，就是属于钠电池最佳的炒作阶段。一旦量产以后，到产生业绩。钠电池炒作只会越来越弱。所以 对于一些人提出的，等量产等业绩出来再来看看，我是嗤之以鼻，那时候还炒啥，早就炒完了。锂电现在业绩那么好，炒了吗。锂电锂矿爆炒在去年，在没有量产业绩还没显现时候就爆炒了。哦对了。去年涨的最猛的几个锂电锂矿股 也是被一群人喷成ppt。今年业绩是出来了，但早就炒完了。去年参与过炒的联创股份，那会也是一堆人喷PPT，何其相似！今年拿着看起来估值低的锂电喷钠电的 是不是去年喷锂电的那群人？
至于其他所谓拿着未来锂价会跌之类的问题。锂价现在只看到在涨，眼下也不会跌。但是要说锂价未来，我觉得也很难下跌，大量电动车储能都需要锂。这就跟前两年没多少人想到原油如今又能涨到那么高。锂业欧佩克要是出来，锂价未来稳定性会比油价更稳定。锂佩克对锂资源的掌控力更胜于欧佩克。但是即便未来锂价维持高位几年，锂电股也就是周期股的估值。已经看不到有什么炒作价值。所以担心钠电池会因为锂价未来下跌风险，还不如多关心下自己手里的锂电股。锂价保持长期高位尚且如此，已经是周期股的估值了。那就已经很难往上升了。所以别轻易预测未来锂价会怎么样，只要看到这2年锂价必然是维持高位就可以了。 而钠电池作为锂电之外的补充，哪怕只是替代铅酸电池。在储能领域的10%-30%的补充。那对于钠电池来说整个行业就是巨大的增量。在这里旗帜鲜明的指出，钠电池作为新事物出来的最初几年，根本不缺市场。只要你成本合理，参数符合要求。也别谈现阶段就要对标锂电超越锂电池之类。只要符合最低要求的合格的钠电池。国家为了扶持钠电池，必然会采购。所以钠电池眼下不缺市场，就看谁在这几年能迅速规模最大，性能提升，成本逐步降低。 你拿新生的钠电池去和已经市场那么多年产业那么完善成熟的锂电池去比什么。但是传艺今天公布的电池数据其实是很超预期了。
眼下 整个风光储走势都不佳，市场热点集中在芯片 信创 医疗这些涉及安全主题的国产替代。下午导致传艺急跌的，我认为是中芯国际的拉升，风光储赛道里的资金都熬不住，估计都去卖了买信创国产替代。尾盘这波涨的信创 医疗 芯片也在回落。 但是钠电池作为风光储里一个新事物，所有钠电股其实都是一荣俱荣，一损俱损。尤其是钠电核心就是传艺，所以也别想着传艺不行了，别的钠电股就能起来一样。目前钠电池里，也依然只有传艺是在未来几个月内会有不断的消息刺激。 后面还有量产 有订单有合作的消息。并且也就集中在未来几个月内。还有后面可能的二期扩产。对于一个股票炒作来说，后续持续不断的消息刺激太重要了。中试只是一个阶段的结束，从此以后，传艺彻底告别所谓ppt。进入钠电生产时代。 明年钠电池产业量产，行业消息肯定会更多。那么只要钠电池有持续不断消息刺激，那么必然会吸引资金炒作。炒新不炒旧。不管现在芯片信创医疗 如何赋予新意。说白了也就是旧瓶换了新装炒作。 实际上最近开始爆炒的国产替代也是类似于0-1-10-？而且不管是信创 芯片 的国产替代几年前早就炒了N回了。而且同样是在未来。但是钠电池作为一个二级市场新事物，这本身就是一个炒作点。