一。首先从恒为周末的回复函说起，先说结论：含金量十足。两点，“没有实习进展”和“有不确定性”，前者二板时候已经说过很官方打发了ZJH，后面“不确定性”才是含金量十足，什么意思：要是与华为签约落地了利好落地即利空，还不确定的话我计算器可以无限拍，合同金额多少亿没有人知道天花板。然而退一万步说，即使现在没有跟华为合作，恒为的技术摆在眼前，以后难道就没有合作机会吗？说不定后面还有腾讯阿里呢。
二. 算力容量可遇不可求，恒为现在形态上连续5天放巨量日均成交大概30亿（跟同样AI板块剑桥25元第二波启动时的量能十分相似），无论游资或者机构都可以里面进出自如，比千亿市值的赛力斯更具流动性，赚钱效应爆棚，叠加算力整个板块容量资金足够大，有大舞台才有大资金伸展空间。
三. 算力需求朦胧的成长才是最美。华为李鹏在公开场合扬言2025年算力需求100倍，你可以作“小作文”看待，但这是公开场合说的话，原则上比小作文可信度更高。我相信就算业内人士都不敢判断这个预言是否会发展到这个地步，但我作为外行人和按自己理解，打个一折10倍增量，足够我坚守的理由。
今天收盘九命恒为继续新高，继续一股没卖，打算见证一次人类第四次的工业革命。大家都知道科技是第一生产力，但随着人工智能的发展，算力会顶替成为第一生产力吗？我也不知道，我们拭目以待吧！！$赛力斯(SH601127)$ $欧菲光(SZ002456)$
