5月10日，超额收益。

没开。

昨天可能没表达完整，因为有人问，那就在延展一下。

各个平台，你能搞到的量化模型很多，并不费劲。但你用这些量化模型做的时候，会发现，它一天不止出一个标的，它可能出好几个，需要你分仓去做。然后你可能连续做上几十只，也许能碰到一只牛股。

每天分仓去做好几只，这种情况下你是不可能获得超额收益的。尤其是在你资金少的情况下，几乎纯纯瞎折腾。而且你也没法搞多模型来做，一个模型就分仓好几只了，你再多搞几个模型，同时买十几只，那就是白白给券商打工。

怎么解决呢，就是把一个模型里，亏损的，失败的，以及盈利在一个板以下的全部用条件剔除掉，只留下连板的牛股。因为一个模型里，除了那几只牛股，其他的几乎都是无效交易。

这个时候你面临的问题是，把那些亏损的，盈利一个板以下的全剔除后，剩不了几个，一年可能都出不了几个案例。你会长期空仓。

所以你需要建更多的模型。建几十上百个模型，同时运作起来，尽可能的包含各种各样的牛股类型。我能想到的，也只有这个方法可能获得超额收益，其他的方法几乎都不可能。所以我也是沿着这条路走的。