毛毛就是虫

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中国金茂pb0.32，融创中国pb0.31，碧桂园pb0.2，万科pb0.4，中国恒大-5000亿起。群魔乱舞$融创中国(01918)$ $中国恒大(03333)$ $万科企业(02202)$

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扎空虽好，别真以为基本面变了，买入华润置地，减仓雅居乐，碧服和新城悦。$融创中国(01918)$ $华润置地(01109)$ $新城控股(SH601155)$

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我也是服了，利润负增长就负增长你说明就好了，前面美化了半天，还得自己算下你负增长了多少。这样看伊利还不错。$伊利股份(SH600887)$

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我刚刚调整了一下雪球组合 $毛毛虫价值优选(ZH2910080)$ 的仓位。

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利好资产质量不错，到流动性紧张的企业$新城控股(SH601155)$

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遍地黄金$腾讯控股(00700)$ $伊利股份(SH600887)$ $牧原股份(SZ002714)$

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流动性&利率影响总会消退，长期利率还是会走低，创了十几年的新低或者历史最低估值，明显是机会越来越大的。要么买指数，要么买些未来自由现金流增长的公司。$伊利股份(SH600887)$ $腾讯控股(00700)$ $海尔智家(SH600690)$

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美国CPI高没那么大影响，整体是高能源价格的受益方，美国早已成了能源净出口国。$纳斯达克综合指数(.IXIC)$

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像不像2021年中的国内楼市？？？

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通胀&强势美元快到头了，再过几个月就重新算了，今年的高基数，明年衰退CPI会低很多。$纳指ETF(SH513100)$ $恒生ETF(SZ159920)$

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不能创造自由现金流的基本都抬走了，但是现金流优异预期公司治理有问题的也被杀成狗。$爱奇艺(IQ)$ $哔哩哔哩(BILI)$ $新城悦服务(01755)$

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价值投资需要信仰$腾讯控股(00700)$

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这样的国债收益率股票pe估值在12.5一下才低估…但国内国债都2.5%了对应的pe20就算低估了。对比来美股&A股表现又是相反的。

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根据目前的国际环境（美联储加息+脱钩）+国内环境（放水+抗疫+产业政策），结合估值有看头的也就猪+鸡周期了。$牧原股份(SZ002714)$ $益生股份(SZ002458)$ $新希望(SZ000876)$

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IPO募资全球第一！A股前三季度股权融资1.17万亿元，所以能涨才怪。$招商银行(SH600036)$ $牧原股份(SZ002714)$ $通威股份(SH600438)$

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物业股的估值逻辑，合约面积（亿㎡）*20+净资产-无形资产-应收款（大致可按：无关联企业或国央企*5%，示范民企*10%，爆雷房企*20%）。现在市场都按民营物业企业账面净资产是负资产估值了（应收款都是关联方借款或者违规担保等），还不如去一级市场卖了去。$旭辉永升服务(01995)$ $绿城服务(0...

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华润万象生活收购祥生物业的估值基本也是1亿方20亿人民币，一个0净资产的物业公司在产业资本的价值是一个很好的参考。$新城悦服务(01755)$ $绿城服务(02869)$ $华润万象生活(01209)$

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熊市下跌不看估值，那些已经跌到历史最低区间，股息5%左右，估值pe10-15，增长10%-20%，国内十年国债2.7%，怎么看也是划算的…只能咬牙坚持。$新城悦服务(01755)$ $腾讯控股(00700)$ $海尔智家(SH600690)$

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国内在降息放水，但是钱在银行里，信心不足。美帝在加息，热钱都跑了，导致逆周期调控没啥作用，等信心扭转吧。