海外TMT交流观点概要
半导体硬件
当下海外龙头公司23年的业绩已满打满算。
# GB200下个月开始下订单。
＃AI板块已经修正完将开启新行情，三、四季度涨完。
互联网
美团：涨至目前对应15X 25E PE，以腾讯为锚，乐观情形可看至20X。
电商三雄：首推仍是PDD，高增长。
美图：C端转B端收费，提升生产效率的工具属性。
$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$