$中远海控(SH601919)$
我来说说这事的逻辑和影响吧。自疫情后以来首次唱多，今天大仓位买入。
这事呢在业内影响很大，有点炸锅的赶脚。
这个影响大概率涉及到整个行业，不会只是暂时的几家巨头绕行，发酵下去没有解决的话，苏伊士运河会关闭，即使不关闭，也不会有船东愿意走红海冒风险，更何况，这是船东内心里喜闻乐见的事。
如果绕行，整个亚欧航程会增加两三周的时间。看似问题不大，不就是航程长了吗？实际上影响很大。要知道集装箱运输是周班运输，如果增加两周时间的航程，来回就是四周的航程，本来是来回八周的航程，现在是12周，需要增加一半的运力才能维持周班。那么，船东会增开多少运力呢？运力能够随时增开吗？
你以为增开运力就解决了吗？不是的。
集装箱运输是需要集装箱的。运力还能想办法，集装箱可不是随时都可以变出来的。绝对没有那么多的空箱库存。
无论是运力还是空箱，都需要很长时间才能解决。
然后呢，就是采购的恐慌因素。供应链时间预期拉长会导致采购提前，本来可以慢慢采购，但是预期航程会延迟，舱位还短缺，那么采购提前就是必然。
再然后，过年前是传统旺季，这次再叠加黑天鹅，头皮可以挠破了。
各方因素叠加的情况下会发生什么？
运价暴涨。
疫情期间运价暴涨十倍二十倍，这一次呢？
我不知道。
严重性上比不上疫情。但是个人预期是在五倍到十倍的涨幅。
最后，你以为只是亚欧航线的问题？
错，所有航线都会出问题。空箱不是专属亚欧航线，当空箱短缺，其他航线一样受影响。所以，各个航线多多少少都会涨起来，不会有5-10倍，但是翻倍没问题。
慢慢看吧。事情不解决，持股不动。