市场走到这里，牛市的特征越来越明显了。首先是指数，节后暴涨了400多点，踏空资金一直在等一个回调。大家也不是说指望能调多深，至少希望能碰一下3000点以下，好让踏空资金进场。但日线级别的抵抗非常明显，2周之内的绿K基本都是十字星，意味着回调低吸的机会仅存于日内分时，而且指数的周线是五连阳。上周周线涨幅收窄，意味着调整趋于尾声。
其次是北向资金，这一轮踏空最严重的是外资，虽然里面混了一部分GJ队资金，但不可能全部都是。从近60日，近20日，和近5日的北向净流入来看，外资是加速流入状态，甚至已经有些抢筹的意思在里面了。如果说，节前的暴跌是外资喊话+做空引发的雪崩，那节后外资的加速流入势必会带来报复性上涨行情。
市场就是这样，春江水暖外资先知。国内很多公募基金、量化基金会跟随外资的买入标的同向增持，短线资金也会优先选择相信外媒的新闻。前段时间大摩上调宁德时代目标价后，宁德便暴涨了一波，“外”字的威力可见一斑。
再次是百日新高（有多少个股票今天创了一百天内的新高）数据，已经连续很多天都是三位数。且主流板块越来越多，比如顺周期、汽车、消费、新能源、电力等，不仅仅是人工智能或者消费电子，健康的市场是百花齐放，结构性大涨，全面性普涨。
最后就是消息面暖风频吹。周五盘后，ZJ会发布《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》等四项新政策文件大家都已经知道了，我就不一一复述了。周五尾盘的指数型行情，就代表了资金的态度：认可且买入。
题材方面，低空经济依旧非常活跃且强势，周五龙头万丰奥威涨停，永悦科技T字晋级4板，后排首板声讯股份也跟上来首板秒封。但是龙头周五涨停，周一应该是顺势分歧走势，后排加速也没买点，而且航新科技20cm没封住也代表资金对后排预期减弱，所以理论上明天是兑现预期。
甘肃麻辣烫概念股众兴菌业周五反包涨停，这种非主流题材最好是伴随指数回调情绪减弱，但这些预期目前不成立，叠加315预制菜的利空，目前也看不到什么接力价值。
市场最大的炒作预期还是集中在华为消费电子、机器人和人工智能。华为消费电子偏逻辑和趋势，锚定欧菲光和光弘科技，20cm龙头东田微，10cm趋势福日电子等，这里炒作的分支跟上一次有些区别，亮点在于滤光片。预计下一个爆点在手机CMOS，核心韦尔股份、格科微、水晶光电和欧菲光等。
人工智能整体高位震荡，英伟达不突破工业富联也很难有表现。国产算力的高新发展明天是调整第九天，还是有希望能表现一下，带动国产算力走强。应用端方面只看kimi的掌阅科技和游戏的掌趣科技，掌阅科技后面会走趋势反包路线，明天下午英伟达GTC2024将开幕，如果超预期掌趣科技一定会有所表现。剩下的光模块被小作文牵着鼻子走，周五说新易盛确认英伟达二供，走了十几个点的大阳线，但板块内连铭普光磁都没反包涨停，所以短线交易起来很不舒服。
机器人是周五的领涨板块，神经网络分支涨幅比较好。龙头可以锚定鸣志电器，二板里面有四个合锻智能、宏达新材、富佳股份和越剑智能，明天要打PK赛，宏达新材预定一个一字板，主观上看好合锻智能和越剑智能。figure one机器人周四发酵，所以明天的2进3也算是个接力的节点。
周五买了亚通精工、合锻智能、雷赛智能，埋伏了一只通力科技。现在主要专注低位，每天买的都是平平无奇的首板或者二板。所以文章最后的“今日操作”环节显得有些寡淡，没什么“多牛逼多厉害”的操作，大家也不用过分期待。但我周末统计了一下年后做的低位票成功率（没亏钱）居然在82%左右，模式外的反而亏钱的比较多，这就让我更加坚定“模式内”的交易，当然究其原因“市场的馈赠”肯定要大一些。虽然也会经常卖飞大牛股，比如2板的艾艾精工3板就卖了，但就是因为这样才所谓“模式内”。
祝好。
