天然奇偶

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加息都没到头，降息英伟达不存在见顶。

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回复@mlsx: 纪要中关于铜缆这块供应商份额的说法我的理解如下：
1，【老的供应商就是安费诺包括泰科莫仕】应该这样理解：旧的服务器机柜型号比如GH200的高速连接器可能这三家厂商都已有参与。
2，【GB200这个产品竞争对手主供就是安费诺】强调了安费诺在新机柜GB200 significant share的绝...

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$工业富联(SH601138)$ 鸿海2024年5月营收总览
1. 2024年05月营收为新台币（下同）5,502亿，月增7.68%，年增22.06%，为历年同期新高。
2. 2024年累计前5月营收为2兆3,832亿，年增1.73%，为历年同期次高（历年最高为2022年营收2兆3,924亿）。
2024年5月四大产品表现：
✦MoM：电脑终...

6.3复盘：刮骨疗毒伤了谁

1，市场。周末锦州港爆雷引发一场问题古大逃杀，只要收函或者潜在ST风险就是往跌停板躺平。周一个股情绪全天向下，尾盘稍稍修复，但依然血流成河，好在成交量放出来了，这些量能是垃圾股的止损盘贡献的，止损出来是好事，这些钱出来会去配置抗跌走好的优质股，对市场是好事，我们看到盘面虽然4400...

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【国盛通信】AI以太网价值几何？
【网络连接】
边际变化：英伟达“积极拥抱”以太网。英伟达早先于3月推出 SpectrumX-800 以太网，适用于各种数据中心的 AI 优化网络，随后在5月的财报中指引下一年度Specturm以太网平台（包括DPU卡和交换机等）将贡献几十亿美元营收体量，均表现英伟达正在...

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$爱依斯电力(AES)$ $Vistra(VST)$ $NRG能源(NRG)$ 电力股不会轻易结束。

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美股铜高速链接credo大涨20哦！@L1vk @roboroborobo
看來高速銅纜在數據中心和服務器的應用和需求可能超出預期
請兩位老師聊聊以太網計算網絡平臺架構下，銅連接的產業趨勢（包括DAC，AEC）
$Credo Technology(CRDO)$
$安费诺(APH)$
$沃尔核材(SZ002130)$

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#沃尔核材何时止跌
当市场意识到，沃尔核材不仅仅是天字第一号APH线缆委外厂商，电力业务这块也是占据相当份量，业绩好估值还低诸多优点！目前市值可能基本没反应GB200高速铜缆增量。简直是安全边际&弹性兼具的优质标的啊！
◇2023年沃尔核材的电力产品收入占到营收约23%左右，营收同...

5.29复盘：电力才是让市场电风扇停下来的那个解？

1，市场。成交进一步萎缩到7000亿，还要轮动13个题材，个股高度压缩，加速就板砸，断板就大面，缩量资金继续防守做高股息抱团，电风扇今天轮到光伏和有色，但光伏都是套牢大屁股，炸板率很高。地产政策到了一线城市后，市场接近麻木感觉接近利好出尽，严重高开低走，AI这边也是，英伟达持续但大A的...

5.28复盘：电力电网炙手可热，容量票继续失血

1，市场。高股息拉指数效果只持续一天，今天没有继续照亮指数的夜空，4000+家下跌，740亿成交量，容量票再度成为缩量盘整下最大的最受伤的群体（成交金额在15亿以上的今天都不好过），呼大佬一己之力让市场电扇停止转动定格在电力股，午后电力股强化，地产低空等题材尽皆失血。
2，电力板块继...

5.27复盘：红利股撑起指数，半导体力压电力

1，市场。成交持续萎缩推不动容量，那资金就另辟蹊径做高股息抱团，中国石油，中国神华，长江水电不需要很多资金就能拉起来，且对大盘有很好的带动作用，今天指数不费吹灰之力就站上3100了，虽然赚米效应并不是很强，但截断了负反馈势头。外资这边，虽然惠誉给你下调wk评级，但高盛唱多沪深300看到...

0525复盘：电力板块是消息超短套利还是大二波行情？

1，市场。7600亿成交的缩量通杀，尤其对容量票不友好，除了孤胆英雄正丹，整个涨幅榜找不到一只成交超过15亿股票，容量票全g，无论是游资票还是机构票，资金只敢拉一些短炒的表格票，小市值概念。比较意外的是，三大人气主线低空AI地产皆墨，尤其是地产，昨天拉尾盘，今天直接死给你看，我爱我家低...

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单通道224G高速通信线，这里面的【224G】，指的是224Gbps，与光模块的800G里面的概念有所不同，112G也好，224G也好，指的是单对串行电信号数据速率，1.6T，3.2T，甚至6.4T光模块中电信号串行速率也不会超过200Gbps，高速率低成本的优势，这也是英伟达GB200 GPU间短距离通信采用铜连接的原因。
...

从客观证据去寻找中期投资铜连接龙头沃尔核材的理由

$沃尔核材(SZ002130)$ $神宇股份(SZ300563)$ $华丰科技(SH688629)$
延续光铜争辩意义不大。铜连接板块3月底起来的2个月时间里，易在5月中天在4月均股价均创了新高，说明了光铜共存共进并不矛盾，光模块5月以来分歧加大与受到海外一些供应链传闻扰动格局担忧以及阶段性获利了结有关，铜连接由...

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关于铜高速连接产业趋势和分歧判断：
1，高速既然NV和谷歌都选择了内部互联用cartridge铜缆链接器这样的方式，目前肉眼可见的不止是NV，其他厂商诸如思科，meta，amd，都在频繁接触安费诺，周五市场预热HST910c rack则说明铜连接趋势进一步强化，未来3年以后铜连接的增长和量只会越来越多，这...

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虽然资金在铜连接里到处开团边边角角挖了个遍，虽然市场喜欢拉20cm赚快钱，虽然大A总是喜新厌旧把最正宗的APH概念被晾在一边，但在这里温馨提示下，它还有电力属性哦！$沃尔核材(SZ002130)$
#电力电网板块涨幅第一
#不考虑铜连接也值12元

0522复盘：国内热钱继续钟爱地产，海外聚焦英皇财报！

1，市场。大盘看慢牛格局，指数不走加速的情况下，板块轮动会成为常态，但8000亿左右的成交量，比较难支持几个大的板块同时冲，所以只能走轮动，特别是针对近期最近几乎遍地开花的热点，地产AI低空有色化工出海，资金分散开要炒跳跃性说很强的，所以近几天电风扇的转速有加快的迹象，且针对20cm的...

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$英伟达(NVDA)$ 亚马逊网络服务公司(Amazon Web Services)称，该公司已经“完全过渡”了此前订购的英伟达Grace Hopper芯片，并用其后续产品 Grace Blackwell取而代之。（FT）
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GB200从台积电出货到下游服务器组装约莫相差一个季度间隔
按当前时点推算
约莫8月下旬可以...

5.20复盘：英伟达财报时间如履薄冰，地产政策还有后手？

1，市场。什么叫市场比较好做的时间，当市场对利好基本都是正反馈，而且很少高开低走，这就叫市场好做。有色为例，除了一字板的湖南白银，北方铜业大高开后换手半小时上板，潜伏的给大肉，追涨的值博率也很高。总体成交量又重新放大到1万亿，地产有色AI低空全面活跃。不过普涨也意味着分歧，大幅分...

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【民生金属】#心中的花是否能如期绽放——“胡汉三回来了”，资源品的买点已至　
　
#五一后我们判断也许买入点在5月中下旬，我们判断这个时间点已经来临。#铜价历史新高了，黄金也在2400的位置企稳了，锌价、铅价、银价创新高了，小金属钨价、锑价创历史新高了。#树上的花已开，心中的话...