这几天找了些钱，算是增量资金，昨天买入了$中国核电(SH601985)$ 和$山西汾酒(SH600809)$ 完成了持仓的调整，一颗心也终于放下了。
这次的持仓调整幅度很大，大幅增加了消费行业的比重，放低姿态，不懂不做。虽然我的资金不多，但我坚持分散投资的原则，再看好，也不会梭哈单一股票，但是持仓的比重会是不同的，也能知晓我看好的程度。现将仓内占比比较大的标的做一个梳理，已被今后查看比对。
声明：此文中不是推荐，纯粹是个人的记录，如果有人根据此文中标的买入亏损，本人概不负责。如果看法不同，请文明评论，讽刺挖苦谩骂，只会暴露素质。
$中国核电(SH601985)$ 这个已经买成了重仓。其实以前就买过，由于对电力在未来中国的重要地位认识不深，过早的卖掉了，也谈不上后悔，认知都是一步步建立起来的，必须自己想通了才能坚定信念。我对核电一个基础的判断：火电在整个电力格局的比重太大，需要降下来，为了煤炭的战略资源，也为了环境。水电、风电、光伏等新能源虽然发展很猛，但是区位、稳定性、利用效能等都不足以填补火电退出所留下的缺，只有核电可以。
山西汾酒。白酒无疑是A股内最优秀的商业模式，没有之一，那为什么我以前没买呢？我其实是买过的，我以前买过水井坊，很成功的一笔投机，可惜没拿住。
以前的我对长期持股认知不深，一直在做价值投机还深以为是，平白错过了很多拿在手里又放走的大牛股。认知的建立也不是一朝一夕的事，认知到了，什么时候投资都不晚，不是吗？对于白酒而言，每个人都有自己的认知和理解，我在权衡了白酒行业的格局后，还是选择了我最喜欢的山西汾酒。
首先，我认为白酒的生产不存在门槛，民间私酒房的白酒喝起来都很好喝，所以我认为低端的白酒不值得投资。
其次，中端白酒位置尴尬，除了应付性、规模性的宴席外，提价很难得到认同，而且竞争过于激烈，作为长期投资标的不够稳定，需要很强的投研能力。
最后，高端白酒竞争格局最好，品牌认知最佳，茅台五粮液的地位牢不可破，汾酒作为北方唯一高端的清香型白酒，独树一帜。在茅台成为白酒霸主之前，汾酒才是国宴必备，所以，汾酒在白酒中，占据了高端的心智。中国的酒文化是和饮食文化紧密联系的，白酒是餐酒，是一桌宴席鉴别档次的关键，也是国人的面子。我个人认为，高端局上，拿出青花汾酒并不比茅台五粮液掉价，相反更有文化的韵味。所以，汾酒具备长期的提价权，营收也具备会稳定增长的能力。即使发展的如今，作为比肩茅台五粮液的高端品牌，作为北方清香型白酒的旗帜代表，追上茅台太奢望，但是比肩五粮液，我个人认为不是臆想。所以，汾酒仍然具备长期投资的价值。
博雅生物是我的第一大持仓，主要是预期，预期产能会翻倍，预期成为国际一流的血制品企业。光是产能翻倍，股价都不会同比翻倍，而是会翻三四倍。
安琪酵母最近不太好，但可见是周期底部。我都不能说是行业底部，因为安琪的市占率太高，国内一个能提及的都没有，纯粹是自己调整情绪。目前所有利空都反映出来，而酵母是有使用黏性的产品，营收利润不会大幅波动，这是很好的投资基础标的。有了坚实的基础，企业就能不断开发产品、优化产品，等到一个契机，比如原材料、技术突破等因素的爆发，安琪就会一发冲天。
千禾味业/海天味业。调料行业是民生刚需，高频消费，B端有产品粘性，不瞎JB干能永续。千禾有强成长属性，产品属性好，占领心智。海天盈利稳定，市占率高，B端优势大。
招商积余。背景强大的央企，已非住宅物业为主，稳定，永续，可以作为闲置资金池之用。
重庆啤酒。经营格局稳定，盈利稳定，分红超好，具备高于行业的成长性，产品好，管理好、、、参股这样的生意还要什么啤酒瓶子？
云南白药。这个还用说吗？不说了吧？
其余：华能水电，安井食品，东阿阿胶，京沪高铁，招商港口，新和成，由于仓位不大，就不说了。
以上标的，除非涨的离谱，否则一律长期持有，10年计。