moladov2

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平心而论，某威现在搞得从工业硅—多晶硅—拉晶一体化还是有点看头的

某威危矣

1.今天光伏股大涨，心情不错，就多说几句，国家应该要出手整治光伏行业无序扩张的乱象了，还在拼命扩产的某威应该就是首当其冲了，一体化看似美好，进可攻退可守，但在光伏这个内卷之王行业，过分冒进的一体化策略实则危险万分，一步走不好就是万丈深渊；
2.在组件销售端，我前一篇文章说到了...

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左脚踩右脚可以上天

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回复@sunny11123: 东方希望在N型上应该也不大行//@sunny11123:回复@moladov2:还有一家新希望吗？

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回复@谁特么买小米呀: 老朱今天还专门提到合盛了，意思就是合盛不大行//@谁特么买小米呀:回复@moladov2:合盛也说自己可以生产N型。

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回复@股坛小麦: 之前杨文忠提过争取2023年底前回A，现在不提了，应该不大顺利，整个光伏口IPO的进度都放缓了//@股坛小麦:回复@moladov2:我对协鑫科技只有一点疑问 他所有的数据都这么好的情况下，为什么不回a呢？

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$协鑫科技(03800)$ $通威股份(SH600438)$ $隆基绿能(SH601012)$
开年第一天上班老朱，兰总的3800电话会议
1.新疆项目转让带来现金流流入50来个亿，但是由于商誉减值等原因会造成损失30多个亿，基本上一次性计提完成，后续新疆项目的变动基本上不会造成3800的报表变动，3800完成承诺，实现...

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$协鑫科技(03800)$ $通威股份(SH600438)$ $隆基绿能(SH601012)$
今天上海Snec现场照片
左协鑫，右隆基
静候明日佳音
p.s.按照隆基的风格，隆基既然发布了钙钛矿叠层产品，转化率31%+，那就不是空穴来风；好事将近

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$协鑫科技(03800)$ $隆基绿能(SH601012)$$通威股份(SH600438)$
3800与隆基及其他大佬合作之猜想
1.隆基作为硅片和组件端的龙一，这两年的产业布局并不激进，在Hjt和topcon的投入并不算大，比较明显的跨产业布局在氢能的制氢环节，期望在电解槽制氢装备领域发力，总体感觉是稳中求进；这次...

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$协鑫科技(03800)$ $通威股份(SH600438)$ $隆基绿能(SH601012)$
1.今天上午开盘后，发了点关于3800的感想，结果今天3800大涨，但是阅读量大不如前，说明整个新能源赛道的关注度远不如之前了，正所谓买在无人问津处，卖在人声鼎沸时，现在正是建仓新能源的好时机；
2.最近参加了一些新能源...

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$协鑫科技(03800)$ $隆基绿能(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$
重仓持有3800有3年多时间了，谈一下感受
1.颗粒硅产能 基本符合预期
2.颗粒硅品质 大大超越预期
3.颗粒硅下游应用 基本符合预期
4.CCZ进展 未达预期
5.钙钛矿进展 未达预期
6.股价表现 严重低于预期

3800量变到质变

$协鑫科技(03800)$ $通威股份(SH600438)$ $隆基绿能(SH601012)$
1.8月24日徐州会议盛况空前，据说来了700人之众，作为地主和主角的3800闪亮登场，业内和机构对颗粒硅的认可度不断提升；
2.8月25日中环沈浩平总在呼市公开说颗粒硅可供下游100%使用，清者自清，硅料下游老总一言胜过千言万...

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$协鑫科技(03800)$ $通威股份(SH600438)$ $隆基绿能(SH601012)$
周末听了通威0818电话会议107分钟录音，对于光伏这个内卷之王赛道重新做了一些思考:
1.明年行业硅料产量140万吨+，硅料价格中枢在20万元，通威今年利润应该在250-300亿区间，明年利润应该不低于今年利润，这两年利润加上可...

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$协鑫科技(03800)$ $通威股份(SH600438)$ $隆基绿能(SH601012)$
划重点了....

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$协鑫科技(03800)$ $通威股份(SH600438)$ $隆基绿能(SH601012)$
1.3800上周四公告乐山投产，上周五公司内部投产仪式，今天机构乐山尽调；
2.早盘3800跟随新能源板块回调，硅料板块整体回调幅度不小，尤其新特和大全；到中午收盘，3800从-5%+已经拉到平盘，说明机构对3800颗粒硅的替代性有...

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$协鑫科技(03800)$ $通威股份(SH600438)$ $隆基绿能(SH601012)$
1.酒局散罢，叨扰几句；
2.硅料四君子近期表现不佳，以1799为例，高位调整幅度超过15%；3800高位调整幅度在8.8%左右，在四大硅料股中调整幅度最小；
3.市场炒作主线围绕新能源中游在进行，不过也蕴藏了下一轮机会；强弱...

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$协鑫科技(03800)$ $通威股份(SH600438)$ $华领医药-B(02552)$
1.半年多时间没发帖了，为何不发？因为3800都是明牌了，安心等待乐山、包头投产，逻辑兑现即可；
2.据传，3800和LJ合资事宜也箭在弦上了，是不是在云南大理，拭目以待，此事如能落地，硅片双寡头都搞颗粒硅了，还能说啥？

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$保利协鑫能源(03800)$$通威股份(SH600438)$ $通威股份(SH600438)$
001号朱大爷发威了，昨天说的好事将近，兑现，今天出消息咯

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$保利协鑫能源(03800)$$通威股份(SH600438)$ $隆基股份(SH601012)$
鱿鱼游戏版3800复牌历程
第一关木头人:老朱扮演001号大爷亲自下场和大家一起玩一二三木头人，加了高杠杆的3800融资玩家在终点线前被强平，game over；
第二关舔糖人:小股东们各显神通，跪舔IR和**打探消息；
第...

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$保利协鑫能源(03800)$$隆基股份(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ 3800好事将近