AI板块是否见顶的问题，要看是个股见顶还是板块见顶，这两个细分维度去考究。
单纯从板块表现而言，AI第一波高潮实际上是4月份初左右陆续见顶，这是大部分AI眉毛胡子一把抓后的第一波分化。
这个时间节点经过第一波调整之后，以硬件，光通信，算力，以及有具体应用场景的硬件软件AI群体走出了第二波并创出新高，但是诸如360，云C，格林ST等并没有走出来新高；
这也意味着，在阶段涨幅巨大之后，每一次涨幅休整之后，再次发起的标的都会基于认知的不断聚焦而集中，但凡是真正核心AI的标的，调整充分之后都有可能再次起跳，而基于市值或者基本面无法给足预期的标的，则表现相对滞涨甚至不断回撤。
所以整个AI板块也是不断再挖掘新的方向，从AIGC到具身智能等等，从大厂供应商到有本土AI研发实力的公司，实际上一直不推陈出新，从行业到细分公司的挖掘路径。
明牌的或者群众认知在表象的属于第一阶段，那些真正拥有核心AI技术研发潜力的反而基于涨幅或者估值的合理性后续不断接力。整个AI行业的演绎路径从大模型不断拓展到各种行业细分AI的确认。
因为整个AI行情实际上已经启蒙，对于AI+产业的推进过程会一直持续。这是迭代生产效率的有效工具，大家已经很清晰的认知到这种底层逻辑。
但是如大拿说的，AIGC可能并不是本土的机会，具身和交互才是，对于本土的经济形态而言，产业链或者制造业的迭代能力下的场景生态，才孕育了具身智能的广阔前景，这里面又以人形机器人，智能驾驶，智能制造为主要方向，且智能驾驶，智能制造为落地节奏最快，因为智能驾驶基于L3的场景已经开始落地，智驾本身就是AI改造的典型场景，智能制造里面基于AI赋能的公司实际上已经有各种产品推出且呈现出平台化的覆盖能力，盈利能力积极呈现。
挖掘本土拥有AI研发能力和持续战略的公司，能赋能产业的AI本土企业，我相信是长线资金一直在琢磨的方向。
但是不管行情怎么演绎，我个人整个操作过程中，拥有左侧优势但是看不懂估值或者市值体量的阶段，基本都是按照涨一波陆续做出零成本的持仓原则来做仓位策略，而基于估值或者市值依旧在稳妥区间的AI标的，则给足耐心，看云卷云舒。
有敢买的信心，敢持有的预期，有耐心看底牌，才有资格拿奖励啊。