05-13 11:33
通信:中天科技、亨通光电
电缆:东方电缆、起帆电缆(上海和福建属地优势,浙江广东订单均获突破,超高压从0-1)、
塔架:双海需求旺盛,24年导管架占比跃升带来结构优化。推荐天顺风能(导管架布局受益南部海风发展,布局欧洲衔接海风出口)、大金重工(双海战略高歌猛进,出口先发优势、持续斩获海外订单)、海力风电(最纯海风标的,产能释放迎接江苏爆发)、泰胜风能(陆塔出口具备盈利优势+海风放量在即)。
铸锻件:推荐日月股份(精加工和出口进一步提升盈利能力)、金雷股份(锻造盈利韧性强,铸造爬产打开空间);
整机:推荐三一重能、明阳智能、金风科技;
叶片:时代新材、中材科技。
轴承:崇德科技、新强联(机械覆盖)、长盛轴承。
海风:海力风电、出海:大金重工>天顺风能、电缆:东方电缆