$易实精密(BJ836221)$ $吉冈精密(BJ836720)$$易通股份(NQ838161)$
一、投资逻辑：
1、业务连续6年增长，预计2023年实现4000万元净利润，估值约为6倍，铁姆肯、舍弗勒等国际客户业务量增加，轴承是工业基础零部件，产品最终应用领域涉及风能发电、铁路、油气开 采、医疗器械和航空，这个领域高端供应（精度+耐久性优）基本都是国外厂家，易通能长期稳定合作可见其工艺有独门秘籍！
2、新项目投产，客户质量非常优质，铁姆肯、舍弗勒前两大客户是世界前五的轴承企业，且产品应用到了航空航天、医药、风电等领域，下游都发展的比较好！
3、估值低，2.5亿市值，即使收入利润不增长也有4000万利润，估值6倍，去年分红1600万元股息率7%+，投资价值高。
4、满足上市条件，公司资产负债表干净，客户质量好，又是国家专精特新小巨人，满足申报北交所的条件，按照现在北交所的市值来说，肯定市值要到10个亿，耐心等待公司辅导备案起码有1-2倍空间，上市完成的话起码3倍空间！！！
5、对标企业：易实精密(BJ:836221)5000万利润现在18亿市值、吉冈精密(BJ:836720)利润预计4000万现在30亿市值
二、业务概况：公司专业从事各类精密机械基础件和车床设备的设计、研发、加工制造和销售。公司直接客户主要为世界知名轴承制造厂商和机械设备制造商如铁姆肯、凯登和美铝等集团公司旗下企业，产品最终应用领域涉及风能发电、铁路、油气开 采、医疗器械和航空等。公司作为专业从事各类精密机械基础件和车床设备的制造商，产品按用途和 应用领域可以分为：轴承配件、医疗器械配件、航空特种合金件和数控车床设备 等。
业务定位：公司产品定位于满足国内外高端客户的特殊功能需求，为客户提供技术解决 方案，进行专业化定制。公司注重产品研发和技术储备，以产品和工艺的技术领 先和差异化经营作为市场竞争策略。
