大盘底部逐步出现,这次最低点:
——2914.13点
谐音过来,是不是:
——爱就一世一生!
是否意味着,可能是未来很长的低点?
这次下跌理由很多,上篇文章我们也说了一些;
这次再来说一些:
第一,公募!
——这轮下跌的直接诱因是三年封闭期的基金打开,基民在赎。
基金资产份额二季度末30.5万亿、三季度末30万亿,第三季度赎了5000亿分。
现在每周就赎1500-1800亿!
公募只能是赎一点卖一点,对应就是每天大约300亿的净卖出。
因此,赛道股可能砸出一个比现在估值还低很多的大底。
第二,私募!
追求绝对收益的私募基金表现不佳。
在亏损的4019只产品中有132只亏损幅度超过50%,17只产品亏损幅度超过70%;
其中,某7号累计高达96.76%,成为全市场最“惨”私募产品。
一些投研实力较强的百亿级私募也有大批沦陷:
——行业标杆某水泉亏损30%;
——连续多年盈利的“女魔头”亏损20%+;
——某毅资本的老将亏损近50%;
估计,私募也面临赎回压力!
以上两点也说明了:
——当下资金匮乏,仅仅6428亿就是最直白的证据。
但即使如此,我们依然认为:
——近期就是底部!
方向上,目前国企改革分歧,但AI又尝试修复。
这里分享一个逻辑点:
—-苹果MR
苹果于6月发布了第一款MR设备Vision Pro,售价3499美元,主打视频、办公、游戏、居家四大场景,主要利用MR 三维空间特性,让现有计算机平台的内容与应用获得360度显示空间,重点在于视觉体验的升级。
Vision Pro最大的创新在于选择裸手交互、语音、眼动追踪三者协同直接进入自然交互模式,而目前VR产品的交互方式以“头显、手柄6DoF交互为主+自然交互为辅”占主流。
苹果将在今年12月正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,2024年的销量目标是100万台,第三年达到1000万台。
因此,短期机会可能在:
——MR内容端;
——MR硬件端;
近期市场上它们都陆续出现了尝试!
——想更多了解,欢迎翻看圈子逻辑课!
总之,跨年妖已至,箭在弦上!错过了上半年的AI,就不要再错过它!