中华熊猫001

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回复@沐风晴雪: 请看图，什么是ebitda 查看图片//@沐风晴雪:回复@中华熊猫001:ebitda算估值的时候，要把债务加到市值里的吧

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回复@vexx: 你说的对，正常分红是35%，特别加上去50%。 以后经常会用派特别股息了。//@vexx:回复@中华熊猫001:加起来50%了

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回复@影子资本: 美高梅特别派息了，两者加一起没超过35%，未来大概率都不可以超35%，本质上永利和金沙，不能豪气派息了//@影子资本:回复@中华熊猫001:上有政策，下有对策

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$美高梅中国(02282)$
一季度ebitda 25亿
可以建个模瞎猜下估值
25*4=100亿（预计全年ebitda），如果不及预期，按现在运营状况打个8折，不过分吧
100*0.8=80亿
估值倍数，8倍 - 赌牌还剩8年
80亿*8=640亿市值
今天市值530亿
起码还有20%上涨空间
理论上我觉得...

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回复@平平无奇的早晨Zzz: 永利分红率是33% 美高梅分红率是35%，因为还有特别股息，两个加一起分红率达到50%//@平平无奇的早晨Zzz:回复@麦子79:这个分红上限35%是第几条啊 没看到啊

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回复@平平无奇的早晨Zzz: 这次永利的分红率只有33%了，新博彩法后，和之前有些不一样了。//@平平无奇的早晨Zzz:回复@中华熊猫001:这个怎么理解啊 跟分红有关吗

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回复@平平无奇的早晨Zzz: 这个是修法的内容之一
保持财力
永利皇宫的建造都是中资银行的钱 查看图片//@平平无奇的早晨Zzz:回复@中华熊猫001:我记得好像说派息不需要政府批准啊 重大财务决定才需要政府批准 关于分红这...

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干嘛换永利 负债太高了，新博彩法后不可以像以前那样赚多少分多少红。 现时美联储利率那么高，在路氹扩建应该不会马上做，修补资产负债表是第一位。 我胡说八道: 美高梅派中期股息呢？这个价格卖掉美高梅，我还会买进去的。

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1，曾经的美高梅就是个弱鸡，6大博彩企业倒数第二在氹仔建新场子，大家不受待见 2，现在涨得好，大家恐高 以前分红没有金沙，永利多 赌桌没有澳博，银河多 新博彩法出台后，很多事情已经本质上改变了。

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$美高梅中国(02282)$
图一，文华东方里没有赌场，背靠美高梅，酒店客房要满房也很容易，也是观察美高梅运营如何的参考
图二，美高梅管理层已经梳理总结了业绩受影响的可能因素，只要有相关政策，需要考虑是长期影响还是短期影响。
图三，美狮也只有100多间高级套房/别墅，大量的普通客...

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1，疫情期间预期放开了业绩会逆境反转，实际放开了业绩还没有翻转，那预期得降低，结合国内的券商研报，之前预期澳博股价3块+，实际预期落空。
2，开放后，上葡京的地理位置就是硬伤，澳门的的士是垄断行业，市场上出租车就不够，政府也不敢开放网约车。旅游局想去海外谈大企业来澳门会展，很...

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不知道用了什么字，被X流了 $美高梅中国(02282)$

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$美高梅中国(02282)$
澳博的业绩出来，大概看了一下运营情况
有几个有意思的数字
上葡京入住率83%，但中场非转码金额相比新葡京低了很多，和其他家那就更不能比。
结合携程能搜到的房价，以及抖音小红书旅游推介上葡京。上葡京入住的游客较多，毕竟出来旅游预算还是要看看的，真的...

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回复@股票笑笑升: 澳门的出租车，垄断了解一下。过年很多游客对交通怨声载道了。//@股票笑笑升:回复@andy11111111:整个澳门的接待能力也提高了，疫情前，3000亿的时候，就会扰民了，现在起码可以到4000亿，只要有客人。（而且，经过疫情，澳门人的容忍度也提高了，也希望多賺钱）

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回复@btzheng: 如果你是经营酒店的，现在有100间房，你想想你是留给公关招揽的常客，还是挂在网上给游客预定？//@btzheng:回复@中华熊猫001:携程里面经常满房，是放很少房出来预订？

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这欧洲不是应该衰退了吗？是我被媒体骗了

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我早上加仓了

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$美高梅中国(02282)$
赌场业绩全靠猜
猜中了渔村的月数据，还得猜市占率
看看国内券商卖方的猜谜……以前觉得他们写的报告很搞笑，现在观念转变了，人家毕竟是专业的。这报告给买方拿去当真了呢……看看人家研究的方向
国内机构的研报给与美高梅的Y23 ebitda都低于实际72e，估值倍...

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耐力哥简直是新闻的精选频道

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回复@andy11111111: 美高梅还不还呢，永利是只还利息，不还本金，所以留个大窟窿给澳门政府。坐等年报。//@andy11111111:回复@中华熊猫001:还有200亿债务呢，今年估计可以还掉60-70亿