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重要风向
重要消息回顾：
今日消息：
无
02
市场结构
小市值包括=夹层二区（人工智能+信创+芯片代表的国产代替题材）+夹层一区（中字头+券商代表的国家意志）+其他。
机构重仓=风光储+消费权重
经济复苏：
09:29 眼科医疗活跃，兴齐眼药20cm涨停；
09:33 食品活跃，安井食品涨停；
09:36 银行拉升；
09:39 饮料拉升，青岛啤酒4%；
10:20 医药、医疗服务下挫；
13:13 房地产服务走低；
主题炒作：
09:28 互联网电商活跃，青木股份、吉宏股份、焦点科技、狮头股份、若羽臣高开。
09:43 芯片走低；
09:45 AIGC拉升，鸿博股份、浙文互联、厦门信达、中文在线、同花顺、视觉中国等跟涨。
09:48 中科曙光涨5%，创上市新高。
10:11 光模块，剑桥科技涨2%，股价创出新高，今年以来已累计上涨440%。
10:39 油气拉升；
03
总结
公募资金是这个市场上“风险偏好最高的资金”，这是公募的金主爸爸决定的。他们可以赔钱，用故事忽悠金主爸爸耐心持有，但是不能“踏空”，一旦踏空下次就募不到这么多钱了。这就很好的解释了为什么公募基金一季报接近披露完毕之后，博弈变得异常激烈！
不过有几点需要关注：
首先是“09:28 互联网电商活跃”，每次这个板块活跃，都暗示着市场的赚钱效应较差，互联网电商与教育题材，每次都是如此。
其次是“AI+中特估”继续抽血公募重仓股，另外连自己的孪生兄弟“小市值板块”也给抽崩了。很好理解，抽血公募重仓抽不动了，只能“抽血兄弟题材”，换句话说，这个市场只能有“一个故事”。
从这个角度看，“中小市值”的见底信号已经具备！明天重点关注小市值走势了，也不用涨多少，别太拉垮就行。
第三，昨天公布的公募持仓，“增持前五︰计算机，传媒，通信，食品饮料，电子。减持前五：光伏、新能源，银行，消费者服务，国防军工，医药等。”这里面肯定有错杀的 黄金坑，相关指数都关注着，个人倾向“军工股”。
总结：
①军工是否是错杀？
②中小盘大概率见底，黄金坑机会来临。
③近期高位加速的板块要注意风险，最多撑7天。