01
重要风向
重要消息回顾：
今日消息：
华为孟女士表示算力需求增长的幅度能见度是500倍。年底的目标是接入4个以上算力基础设施，智算能力达到1000 PFLOPS。到2025年这一目标将达到18000 PFLOPS。
上海印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》。年底，智能算力达到1,000PFLOPS(FP16)以上。
02
市场结构
小市值包括=夹层二区（人工智能+信创+芯片代表的国产代替题材）+夹层一区（中字头+券商代表的国家意志）+其他。
机构重仓=风光储+消费权重
经济复苏：
09:36 旅游、酒店大跌；
主题炒作：
09:27 6G活跃；
09:32 算力活跃；
09:35 光模块冲高；
09:40 数据要素冲高，中国科传、同方股份、视觉中国、云赛智联；
09:57 半导体拉升；
10:16 游戏、传媒股拉升，中国科传、蓝色光标、完美世界、掌阅科技；
10:52 光模块拉升，剑桥科技、华工科技、天孚通信、新易盛、中际旭创；
13:59 AI集体走强，万兴科技、云从科技、科大讯飞、拓尔思、中科曙光、工业富联；
03
总结
今天的市场主要分为两段：
节奏一：昨日工业富联跌停跳水，带崩题材。今日被上海与华为的一则发言引爆，人工智能彻底爆发，由于昨天下车的人不少，今天拉升反而流畅。开盘一个小时，人工智能与人工智能的补涨芯片就已经完成了今天的任务。
节奏二：10点30之后，中字头开始发力，很明显AI只能吸血机构重仓股，无法吸血中特股的国家意志，这也说明中特股的行情远远没有结束。
明日推演：
题材的活跃主要靠“吸血”机构重仓股，前一段时间在社融数据、gdp、出口数据的影响下，机构权重出现反弹。目前是题材对机构权重的第二次吸血，今天是第二天，短期应该还会持续几天。
所以题材可以持续，最多是内部分化，也就是芯片与AI、中字头的竞争。不过这种好事持续不了几天，一但机构重仓指数踏出二底，题材就的要迎来考验了。这里可以重点看宁德时代能否跌破前底。
总结：
题材继续，明日将迎来分化。