美股几大互联网/科技公司的财报都陆续发布了，业绩最稳的当属$微软(MSFT)$ ，最一般的当属$亚马逊(AMZN)$，核心的AWS，业务发展持续放缓，来自微软/谷歌的竞争压力蛮大，Q1环比已经不增长了，要小心。$Meta Platforms(META)$ 通过大幅度提高广告数量来应对宏观经济对广告业务的影响，实际上业绩和谷歌基本差不多，只能说中规中矩，主要还是之前估值比较便宜。特斯拉销售增长还可以，因为降价，营收/利润增长稍微下来了，产品竞争力还是非常强的，加上后面改款以及新产品发布，只要估值合适，看起来还是挺好。芯片领域，这将是一个持续增长的增量行业，长期来看，无论是电动车、还是云计算/AI等各行各业对芯片的需求，只会更多，不会更少。提供铲子的阿斯麦、台积电的竞争格局还是非常好的，无论哪家芯片设计公司的产品好卖，反正他们都是受益者，不过，近期的业务发展预期还是有些弱，不但消费电子，云计算服务器的资本开支也会开始放缓，这种短期有忧，长期确定的业务，还是可以很放心关注。总体来说，估值都不上不下，业绩也中规中矩，合适仓位配置挺好。