郭嘉 - 雪球

[牛]

牛

回复@郭嘉: 我上一只就是这样//@郭嘉:回复@投资可转债:实际跟公告不一样的，基本按利息20收的，

$吉视转债(SH113017)$
上一只债经历过了，公告说按超出100部分缴税，实际还是按利息20%交的

实际跟公告不一样的，基本按利息20收的，

很多公司是按1.8收，一起打电话纠正他

$华康医疗(SZ301235)$
我来扯两句吧，
1华康最大风险是应收账款，1季度现金流大于营收，信用减值还有转回500万，利好
2管理费用，销售费用是相对刚性，季节性不明显，1季度收入确认少造成了亏损，随着营收增加，这块占比反而会下降，提升利润率
3问题的关键是毛利润下降，每年华...

所有提高社会效率的公司最后都是在竞争中把利润让渡成全社会的生产力与财富，受益的却是男人的茅台，女人的医美。而且算法一旦有新的突破，选错方向的公司的积累瞬间变成破烂，这一轮去追逐科技公司真的脑子有病

$C日联(SH688531)$
下游分开来看
集成电路检测这块市占率6%，大头是外企，走国产替代逻辑，日联是国产龙头，有几倍的空间
新能源电池检测，基本被中国企业垄断，原来的龙头正业科技胡搞，几十个亿投资光伏组件，国企背景，迟早被淘汰，日联有望取代成为龙头
压铸检测这块，除了...

$华康医疗(SZ301235)$
又中了2.5亿的大标，关键不光是医院大学科研市场也打开了
上海交通大学医学院浦东校区工程（标段二）科研集群工艺增加（安装+装饰装修工程）

$日联科技(SH688531)$
一堆人毛病，高速增长的公司，行业龙头地位，核心领域甚至是唯一性，有巨大国产替代空间，核心部件射线源进口去年提价10%的情况下还是供不应求，业绩还是用的21年的，这些看不到，就看到一个市盈率。
懒人真的不配赚钱
这种公司别说后面规模扩大之后利润率提升...

一堆人毛病，高速增长的公司，有国产替代空间，射线源进口供不应求，业绩还是用的21年的，这些看不到，就看到一个市盈率。懒人不配赚钱

$华康医疗(SZ301235)$
华康的项目前三年免费维保，三年后就要开始收费了，每家100-300万每年，光这块未来就会带来每年几个亿的营收增量，再加上维保外拓，这部分的估值就值20-30个亿

$华康医疗(SZ301235)$
放开后，就会发现我们的医疗欠债这么多，想在短期内补玩几乎不可能，而院感越来越重要，
从短期的医疗新基建，走向长期的医疗补欠债，
估值从周期到成长。

一个世界，两套系统//@伯言2020:自主可控+内循环，主线应该不会变

牛逼

郭嘉