打新日记|200612第325期:新加坡清洁商招股,燃石医学挂牌上市

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家医药企业递交招股书,为专注于肿瘤疾病、中枢神经系统疾病和自身免疫疾病的先声药业集团有限公司,据悉,该公司成立于1995年,曾于2007年作为当时中国第一家生物和化学制药企业登陆纽交所,后于2014年完成私有化,从美股退市。本次拟登陆港交所主板市场,计划募资5亿美元,摩根士丹利中金公司联席保荐。截至目前,本周递表的企业数量增至4家,通过聆讯的企业有5家。

美股有1家企业递交申请材料,为高盛集团成立的第二家空白支票公司GS Acquisition Holdings II,拟募资约7亿美元,高盛集团、花旗银行联席保荐。本周递表的企业共有6家,其中有2家为空白支票公司。

今日港股

HYGIEIA GROUP开始招股,力天影业正在招股中。

HYGIEIA GROUP计划发售5亿股,本周五起招股至下周五中午截止,招股代码01650,每股招股价位于0.25至0.3港元,每手8000股,入场费为2424.18港元,预计2020年7月3日于主板上市,富强金融独家保荐。

力天影业计划发售7500万股,本周三起招股至下周一中午截止,招股代码09958,每股招股价位于2.56至3.82港元,每手1000股,入场费为3878.7港元,预计2020年6月22日于主板上市,方正证券独家保荐。

下周一力天影业招股截止。

今日美股

燃石医学、Generation Bio、AZEK Company、Vaxcyte、Avidity Biosciences挂牌上市。

打新策略

HYGIEIA GROUP是新加坡一家知名的清洁服务供应商,公司成立于1991年,旗下有三家附属公司,最初向新加坡市镇理事会公共出入区域提供清洁服务,后来扩大至私营场所。目前该公司提供清洁服务的场所包括体育馆、医疗中心、购物商场、商业及工业楼宇、学校、酒店、私人公寓及新加坡市镇理事会的公共出入区域。其经营范围不仅限于新加坡,亦为泰国的私营客户提供私人住宅、办公室、酒店及工业楼宇的普通清洁服务。公司超过40%的收入来自商业楼宇,约22%收入来自学校,其他占比较小。根据弗若斯特沙利文报告按2019年新加坡清洁服务行业收益及市场份额计,公司排名第二,占约3.7%的市场份额,行业集中度相对较低。财务数据显示,公司2017年至2019年总收入分别为5633万新元、7244万新元及7637万新元,年复合增长率16.4%,净利润分别为517万新元、656万新元及265万新元。本次募资主要用于增强服务能力及提高服务质量及效率、扩大业务覆盖范围及普通运营等。该股发售规模小,估值缺乏吸引力,有绿鞋,无基石。需要特别提醒朋友们的是,这家公司于去年12月底就曾招过股,临近中签结果发布时突发消息称,落实最终发售价及公开发售的分配基准等需要更多时间处理,故决定将定价及挂牌时间延后,让券商和投资者白忙活一场。更令人心塞的是,本次招股要素与上次几乎完全一致,既没有降低募资规模,也没有引入基石,我们想说的是,骗人可以,请注意次数,维持中性。

本周网易-S成功挂牌,首日涨幅基本符合预期,中一签账面盈利736港元并获派36港元股息。科网股京东集团-SW完成赴港二次上市招股,综合15家券商数据,合计孖展认购额为792.78亿港元,超额认购88.48倍,预计最终超购约180倍左右。据昨晚公告称,公司最终发售价确定为每股226港元,较美股周三收盘价折让3.9%,不过受昨晚市场大跌影响,目前反倒溢价1.9%。

本周已成功挂牌的新股有4只,美版瓜子二手车Vroom表现最为抢眼,首日跳空高开后继续震荡走高,涨幅超过1倍,其余3只则表现一般,中概股优克联虽然大幅高开37.5%,但盘中承接不足,一路快速走低至破发。另外1只中概股燃石医学昨日完成招股,拟于今晚挂牌上市,作为中国早期癌症检测第一股,股价表现有望复刻传奇生物,值得期待。同时挂牌的还有4只非中概股,从定价来看,Generation Bio、AZEK Company、Avidity Biosciences等3只新股最终发售价均高于原招股价范围上限,可适度关注。

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